杠杆炒股，股票融资！
发布日期：2024-08-11 09:30 点击次数：170
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号:2024-090 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券 召募说明书请示性公告 保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或舛误遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行 得中国证券监督握住委员会证监许可〔2024〕998 号文愉快注册。 本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信 证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可调节公司债 券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。本次刊行的伟隆转债将向股权 登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分 （含原鼓吹扬弃优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交 易系统向社会公众投资者刊行。 本次向不特定对象刊行的伟隆转债召募说明书全文及联系长途可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况 本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可转 换公司债券及将来调节的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。 本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 26，971.00 万元，刊行数目为 本次刊行的可调节公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。 本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 13 日至 2030 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺 延技术付息款项不另计息）。 本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 （含终末一期利息）。 本次刊行的可调节公司债券禁受每年付息一次的付息样子，到期退回整个未 转股的可调节公司债券本金和终末一年利息。 （1）年利息谋略 年利息指可调节公司债券握有东说念主按握有的可调节公司债券票面总金额自可 调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的谋略公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券确夙昔票面利率。 （2）付息样子 为可调节公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄联系法律法例及 深圳证券交游所的国法细则。 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东说念主承担。 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2024 年 8 月 19 日）满六 个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 息款项不另计息）。债券握有东说念主对转股偶而不转股有选拔权，并于转股的次日成 为公司鼓吹。 （1）开动转股价钱的细则 本次刊行的可调节公司债券的开动转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生 过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的收盘价按过程相应除 权、除息颐养后的价钱谋略）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修 正。 前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。 （2）转股价钱的颐养措施及谋略公式 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转 股价。 当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱颐养日、颐养观念及暂停转股技术（如需）；当转股价钱颐养日 为本次刊行的可调节公司债券握有东说念主转股请求日或之后，调节股份登记日之前， 则该握有东说念主的转股请求按公司颐养后的转股价钱施行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股 价钱颐养内容及操作观念将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系 国法来制订。 （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调节公司债券存续技术，当公司股票在职意趋附三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有计划并提交公司鼓吹大会表决。 上述有计划须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓吹应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每 股净金钱和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱颐养日及之后的交游 日按颐养后的转股价钱和收盘价谋略。 （2）修处死子 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术 （如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起原规复 转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转 换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。 债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的谋略样子为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：V：指可调节公司债券握有东说念主请求转股的可调节公 司债券票面总金额；P：指请求转股当日灵验的转股价钱。 可调节公司债券握有东说念主请求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公司债券部分，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系国法，在转 股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 （1）到期赎回条目 在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 （2）有条件赎回条目 转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价谋略，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘 价谋略。 本次可转债的赎回期与转股期交流，即自可调节公司债券刊行达成之日起满 六个月后的第一个交游日起至可调节公司债券到期日止。 （1）有条件回售条目 在本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至 转股价的 70%时，可调节公司债券握有东说念主有权将其握有的可调节公司债券沿途或 部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股 价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券 转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前 的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱谋略，在颐养后的交游日按颐养后的转 股价钱和收盘价钱谋略。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“趋附三十 个交游日”须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起再行谋略。 当期应计利息的谋略样子参见第 11 条赎回条目的联系内容。 终末两个计息年度可调节公司债券握有东说念主在每年回售条件初次中意后可按 上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次中意回售条件而可调节公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再讹诈回 售权，可调节公司债券握有东说念主不成屡次讹诈部分回售权。 （2）附加回售条目 在本次刊行的可调节公司债券存续技术，若公司本次刊行的可调节公司债券 召募资金投资名场地实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现舛误 变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可调节公司债券握有 东说念主享有一次回售的权力。可调节公司债券握有东说念主有权将其握有的可调节公司债券 沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条 件中意后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演 期内演叨施回售的，不应再讹诈附加回售权。 因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的整个庸碌股鼓吹（含因可调节公司 债券转股造成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （1）刊行样子 本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部 分（含原鼓吹扬弃优先配售部分）禁受通过深圳证券交游所交游系统网上订价发 行的样子进行。 原鼓吹可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，万生公司 T-1 日）收市后登记在册的握有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转债 的比例谋略可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1 张为一 个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东说念主现存总股本 219，368，887 股， 其中刊行东说念主股票回购专用证券账户握有的 4，869，770 股股份不享有原鼓吹优先配 售权，即享有原鼓吹优先配售权的股本总额为 214，499，117 股。按本次刊行优先 配售比例谋略，原鼓吹最多可优先认购 2，696，897 张，约占本次刊行的可转债总 额 2，697，100 张的 99.9925%。 由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南施行，最终 优先配售总额可能略有相反。 原鼓吹的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082871”，配售 简称为“伟隆配债”。原鼓吹可把柄本身情况自行决定施行认购的可转债数目。 原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。 原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原鼓吹 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 社会公众投资者通过深交所交游系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 上限为 10，000 张（100 万元），如杰出该申购上限，则超出部分申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得捣毁。 并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券 账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。 阐述多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册长途中的“账户 握有东说念主称号”、“灵验身份说明注解文献号码”均交流。证券账户注册长途以 T-1 日 日终为准。 （2）刊行对象 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个鼓吹。 证券投资基金、妥当法律国法的其他投资者等（法律法例辞让购买者之外），其 中当然东说念主需把柄《对于完善可调节公司债券投资者妥当性握住联系事项的见告》 （深证上〔2023〕511 号）等国法已通畅向不特定对象刊行的可转债交游权限。 本 次 可 调节 公 司 债券 募 集 资金 总 额 不超 过 26，971.00 万 元 东说念主 民 币 （ 含 单元：万元 序号 名目称号 总投资额 拟以召募资金干涉金额 所有这个词 29，377.91 26，971.00 若施行召募资金净额少于上述名目拟干涉召募资金总额，在最终细则的本次 募投名目限制内，公司董事会将把柄施行召募资金数额，按照名场地有条有理等 情况，颐养并最终决定召募资金的具体投资名目、优先规矩及各名场地具体投资 额，召募资金不及部分由公司自筹惩办。 本次刊行可转债召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行干涉上述名目建 设，公司将在召募资金到位后按照联系法律、法例国法的法子赐与置换。 本次刊行的可转债不提供担保。 公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级证明。 公司已制定了召募资金握住轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 批准开辟的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细则。 本次向不特定对象刊行可调节公司债券有计划的灵验期为公司鼓吹大会审议 通过本次刊行有计划之日起十二个月。 寰宇整个与深交所交游系统联网的证券交游网点。 本次刊行的伟隆转债不设定握有期达成，投资者赢得配售的伟隆转债将于上 市首日起原交游。 本次刊行的可调节公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的样子承销， 对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 26，971.00 万元。保荐东说念主（主承销商）把柄网上资金到账情况细则最终配售服从和包销金额， 包销比例原则上不杰出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，091.30 万元。当包销比例杰出本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面 承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商一致后络续履行刊行法子或选定中止刊行措 施，并实时向深圳证券交游所证明。淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在 批文灵验期内择机重启刊行。 保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销左券将原鼓吹优先认购款与网上申购资金 及包销金额汇总，按照承销左券扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。 交游日 日期 刊行安排 停复牌安排 T-2 日 星期五 书请示性公告》《刊行公告》《网动身演公 往常交游 月9日 告》等 T-1 日 星期一 往常交游 月12日 2、网动身演 T日 星期二 往常交游 月13日 3、网上申购日（无需缴付申购资金）； T+1 日 星期三 告》； 往常交游 月14日 T+2 日 星期四 往常交游 月15日 并交纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金） T+3 日 星期五 往常交游 月16日 况细则最终配售服从和包销金额 T+4 日 星期一 往常交游 月19日 2、向刊行东说念主划付召募资金 注：上述日期均为交游日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇舛误突发事件 影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 法定代表东说念主：范庆伟 办公地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号 有计划东说念主：赵翔 有计划电话：0532-8790 1466 法定代表东说念主：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 有计划东说念主：股票老本商场部 电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519 刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券召募说明书请示性公告》盖印页） 刊行东说念主：青岛伟隆阀门股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券召募说明书请示性公告》盖印页） 保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日