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发布日期：2025-06-24 08:45 点击次数：125
证券代码：300517 证券简称：海波重科 转债代码：123080 转债简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转化公司债券 受托料理东谈主敷陈 （2024 年度） 债券受托料理东谈主 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层） 紧要声明 本敷陈依据《公司债券刊行与交往料理主见》（以下简称《料理主见》）、《海 波重型工程科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券受托料理条约》 （以 下简称《受托料理条约》）、《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象刊行 可转化公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）、《海波重型工程科技 股份有限公司 2024 年年度敷陈》等接洽公开信息显露文献、第三方中介机构出具的 专科意见等，由本期可转化公司债券受托料理东谈主吉祥证券股份有限公司（以下简称 “吉祥证券”）编制。吉祥证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息 未进行寥落考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念出任何 保证或承担任何使命。 本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者支吾接洽事 宜作念出寥落判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作吉祥证券所作的承诺或声 明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何算作或不算作，吉祥证券不承 担任何使命。 第一节 本次债券概况 一、核准文献及核准界限 本次可转债刊行有设想于 2018 年 7 月 23 日经公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过，于 2018 年 9 月 4 日经公司 2018 年第二次临时推进大会审议通过。 公司于 2019 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第八次会议，于 2019 年 9 月 3 日 召开了 2019 年第二次临时推进大会，审议通过了《对于蔓延公司公开刊行可转化公 司债券推进大会决议灵验期的议案》，蔓延本次公开刊行可转化公司债券推进大会 决议的灵验期至上次决议灵验期届满之日起 12 个月，即蔓延至 2020 年 9 月 3 日。 公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，按照推进大会对 本次可转债刊行接洽事宜的授权，审议通过了《对于公司公司债券预案（纠正稿）>的议案》等议案，按照中国证监会颁布的《创业板上市公 司证券刊行注册料理主见（试行）》等法则对本次刊行有设想、预案等进行了纠正。 公司于 2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、于 2020 年 7 月 刊行可转化公司债券推进大会决议灵验期的议案》和《对于提请推进大会授权董事 会办理本次向不特定对象刊行可转化公司债券接洽事宜灵验期展期的议案》，公司 蔓延本次向不特定对象刊行可转化公司债券推进大会决议的灵验期和授权期限，延 长至展期接洽议案获推进大会决议通过起 12 个月。 审议会议，对公司向不特定对象刊行可转化公司债券的苦求进行了审核。字据审核 扫尾，公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券的苦求获取审核通过。 请，该批复自原意注册之日起 12 个月内灵验。经中国证券监督料理委员会证监许可 20202085 号文核准，公司于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象刊行了 245 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 24，500.00 万元。刊行相貌摄取向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进放 弃优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 二、本期债券的主要条件 刊行主体：海波重型工程科技股份有限公司 债券称呼：海波重型工程科技股份有限公司 2020 年向不特定对象刊行可转化 公司债券（债券简称“海波转债”，债券代码：123080） 本期债券的起息日为 2020 年 12 月 2 日。 本次可转债的刊行总和为东谈主民币 24，500 万元，刊行数目为 245 万张。 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 字据接洽法律法例，结合公司翌日的筹画和财务等情况，本次刊行的可转化公 司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2020 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 1 日。 票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息相貌，到期退回本金和临了一年利 息。 （1）年利息诡计 年利息指可转债合手有东谈主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为： I=B×i I：指年利息额 B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付 息登记日合手有的可转债票面总金额 i：指可转债往日票面利率 （2）付息相貌 可转债合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债合手有东谈主职守。 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）转化成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 12 月 8 日）起满六 个月后第一个交往日起至可转债到期日止。即 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日。 （1）启动转股价钱的细则依据 本次刊行的可转债的启动转股价钱为 20.91 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起 股价休养的情形，则对休养前交往日的收盘价按流程相应除权、除息休养后的价钱 诡计）和前一个交往日公司股票交往均价。 前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该二十 个交往日公司股票交往总量； 前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总和/该日公司股 票交往总量。 （2）转股价钱的休养相貌及诡计公式 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将 按上述条件出现的先后规定，次第对转股价钱进行积存休养，具体休养主见如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中：P0 为休养前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增 发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为休养后灵验的转股价。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将次第进行转股价钱休养，并在中 国证券监督料理委员会指定的上市公司信息显露媒体上刊登董事会决议公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养主见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱休养 日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，则该合手有 东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱奉行。 当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护合手 有东谈主权益的原则休养转股价钱。接洽转股价钱休养内容及操作主见将依据那时国度 接洽法律法例及证券监管部门的接洽法则来制订。 本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计相貌为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债合手有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日有 效的转股价。 可转化公司债券合手有东谈主苦求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化为一股 的可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的接洽法则，在可转债合手有东谈主转 股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。 （1）修正权限与修正幅度 在本可转债存续时间，当公司股票在职意勾通三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司推进大会表决，该有设想须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以 上通过方可实施。推进大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债的推进应当侧目； 修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价 和前一个交往日的公司股票交往均价之间的较高者。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日按 休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价 格诡计。 （2）修正要领 公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体 上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股权登 记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），脱手归附转股苦求并奉行修正后的 转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱奉行。 （1）到期赎回条件 本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面 值的 120%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。 （2）有条件赎回条件 在转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日按 休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价 格诡计。 （1）有条件回售条件 本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意勾通三十个交往日 的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债一起 或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养 后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股价钱向下修正的情 况，则上述勾通三十个交往日须从转股价钱休养之后的第一个交往日起再行诡计。 本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次得志 后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债合手有东谈主未在 公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再利用回售权， 可转债合手有东谈主不可屡次利用部分回售权。 （2）附加回售条件 若公司本次刊行的可转债召募资金投资方式的实施情况与公司在召募讲明书中 的承诺情况比较出现紧要变化，字据中国证监会的接洽法则被视作编削召募资金用 途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回售的职权。 可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司（当期应计利息的诡计相貌参见第 11 条赎回条件的接洽内容）。合手有东谈主 在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附 加回售呈报期内作假施回售的，不应再利用附加回售权。 本次刊行可转债召募资金总和不跳跃东谈主民币 24，500 万元（含 24，500 万元），本 次召募资金投资方式为“大型桥梁钢结构工程方式”，实檀越体为海波重型工程科 技股份有限公司，具体如下： 序号 方式称呼 投资总和 拟进入召募资金金额 共计 46，411.25 24，500.00 若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总和扣除刊行用度后的内容召募资金 少于上述方式召募资金拟进入总和，召募资金不及部分由公司以自筹资金惩处。在 本次召募资金到位之前，公司将字据方式进程的内容情况以自筹资金先行进入，并 在召募资金到位之后按照接洽法例法则的要领给以置换。 在接洽法律法例许可及推进大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资 方式及所需金额等具体安排进行休养或细则。 本次刊行的可转债不提供担保。 经中证鹏元资信评估股份有限公司概述评定，刊行东谈主的主体长期信用品级为 A+ 级，本期债券的信用品级为 A+级。中证鹏元将在本次债券灵验存续时间对刊行东谈主进 行按时追踪评级以及不按时追踪评级。 本次可转化公司债券债券受托料理东谈主为吉祥证券股份有限公司。 第二节 债券受托料理东谈主现实职责情况 吉祥证券算作海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象刊行转化公司债券 的债券受托料理东谈主，于敷陈期内严格按照《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》、 《召募讲明书》及《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 债券受托料理条约》（以下简称《受托料理条约》）法则和商定现实退回券受托管 理东谈主各项职责。存续期内，吉祥证券对刊行东谈主及本期债券情况进行合手续追踪和监督， 密切关切公司的筹画情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险治安的实施情况等， 监督公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实退换债券合手有东谈主利益。 吉祥证券聘用的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东谈主筹画与财务景色 一、刊行东谈主基本情况 公司称呼 海波重型工程科技股份有限公司 公司英文称呼 Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co.， Ltd 法定代表东谈主 张海波 长入社会信用代码 91420115271830540B 股票简称及代码 海波重科，300517 股本总和 200，400，727 元 注册地址 武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号 邮政编码 430207 成随即间 1994 年 1 月 27 日 上市时间 2016 年 7 月 19 日 一般方式：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制 造；建筑用金属配件销售；金属名义处理及热处理加工；船用配 套拓荒制造；喷涂加工；货色相差口；时期相差口；相差口代 理；金属船舶制造；船舶销售；劳务服务（不含劳务叮属）；企 业料理商榷;信息时期商榷服务；销售代理；国内交易代理。 筹画范围 （除许可业务外，可自主照章筹画法律法例非辞让或限定的项 目）许可方式：开发工程施工；施工专科功课；建筑劳务分包； 船舶设想；船舶修理。（照章须经批准的方式，经接洽部门批准 后方可开展筹画步履，具体筹画方式以接洽部门批准文献或者可 证件为准） 二、刊行东谈主的筹画景色 万元，同比增长 1.07%；包摄于上市公司推进的净利润由 2023 年的 604.76 万元上 升至 2024 年的 2，300.36 万元，同比增长 280.37%。公司总财富由 2023 年末的 公司推进的净财富由 2023 年末的 106，400.24 万元着落至 2024 年末的 106，209.96 万元，同比着落 0.18%。 营业收入 营业收入同比 营业成本 营业成本同比 毛利率 毛利率同比增 （万元） 增减（%） （万元） 增减（%） （%） 减（%） 家具 收入（万元） 成本（万元） 毛利率（%） 主营业务收入 41，278.96 35，354.30 14.35 其中：桥梁钢结构工程 41，278.96 35，354.30 14.35 其他业务收入 683.74 340.55 50.19 共计 41，962.70 35，694.85 14.94 本期金额 上期金额 同比增减 地区 比例 比例 营业收入 主营业务收入 （%） （%） （%） 华中 7，658.87 18.25 5，752.43 13.86 33.14 华东 8，648.91 20.61 28，680.48 69.08 -69.84 西北 2，771.38 6.60 1，691.89 4.08 63.80 华北 - 847.32 2.04 -100.00 华南 22，883.55 54.53 4，545.12 10.95 403.48 共计 41，962.70 100.00 41，517.24 100.00 1.07 三、刊行东谈主财务景色 字据公司出具的《海波重型工程科技股份有限公司 2024 年年度敷陈》，公司经 审计的吞并及母公司财务报表在统共紧要方面按照企业司帐准则的法则编制，公允 反应了海波重科 2024 年 12 月 31 日的吞并及母公司财务景色以及 2024 年度的吞并 及母公司筹画恶果和现款流量。 单元：万元 本期比上年同期增 主要司帐数据 2024 年度 2023 年度 减（%） 营业收入 41，962.70 41，517.24 1.07% 包摄于上市公司推进的净利润 2，300.36 604.76 280.37% 包摄于上市公司推进的扣除非经 955.58 428.89 122.81% 常性损益的净利润 筹画步履产生的现款流净额 13，107.63 -2，832.65 562.73% 本期比上年同期增 主要司帐数据 2024.12.31 2023.12.31 减（%） 总财富 153，909.53 164，190.33 -6.26% 包摄于上市公司推进的净财富 106，股指期货配资209.96 106，400.24 -0.18% 本期比上年同期增 方式 2024.12.31 2023.12.31 减（%） 财富欠债率（吞并） 30.99% 35.20% 着落 4.21 个百分点 财富欠债率（母公司） 31.33% 35.60% 着落 4.27 个百分点 流动比率（倍） 3.8018 3.0699 0.73 速动比率（倍） 2.8473 2.3829 0.46 每股净财富（元） 5.30 5.19 0.11 本期比上年同 方式 2024 年度 2023 年度 期增减（%） 应收账款盘活率（次） 0.68 0.59 0.09 存货盘活率（次） 1.19 0.93 0.07 总财富盘活率（次） 0.26 0.24 0.02 利息保险倍数（倍） 3.91 1.68 2.23 每股筹画步履现款净流量（元） 0.65 -0.14 0.80 每股现款净流量（元） 0.27 -0.08 0.35 研发用度占营业收入比例 3.67% 3.74% 着落 0.07 个百分点 上述财务标的的诡计方法除母公司财富欠债率标的外，其他均依据吞并报表口径诡计，具 体如下： 第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、召募资金使用情况 （一）召募资金使用操办 经概述接洽募投方式的合同工期、工程界限、历史告戒等成分，并结合刊行东谈主 募投方式的工程进程操办，本次募投方式的召募资金使用进程如下： 单元：万元 月 23 日 2019 2020 方式称呼 至 2018 年四 年四季 四季度 一季度 二季度 三季度 一季度 二季度 三季度 进入共计 年 9 月 30 季度 度 日 津石高速公 路工程桥梁 钢箱梁材料 采购、制 1，000.00 2，890.11 155.23 107.53 150.14 41.12 51.19 - - 104.68 4，500.00 造、输送、 装配工程专 业施工方式 监利至江陵 高速公路东 延段钢混组 - 32.73 424.12 3，917.30 1，064.41 132.30 5，073.99 4，443.02 2，912.13 - 18，000.00 合梁施工专 业分包方式 营山至达州 高速公路项 - 570.69 1，388.60 4.78 14.40 8.21 0.91 - - 12.41 2，000.00 目工程施工 方式 共计 1，000.00 3，493.53 1，967.95 4，029.61 1，228.95 181.63 5，126.09 4，443.02 2，912.13 117.09 24，500.00 （二）召募资金内容使用情况 刊行东谈主于 2020 年 12 月 8 日收到召募资金共计东谈主民币 240，300，000.00 元，2021 年度，刊行东谈主内容使用召募资金 240，300，000.00 元，累计收到银行进款利息扣除银 行手续费等的净额为 81，471.95 元，该部分利息已全额用于补充流动资金。 召募资金使用情况明细如下表： 单元：东谈主民币元 方式 序号 金额 减：承销用度 B 4，700，000.00 减：置换前期已进入的方式开发资金 D 238，750，471.70 减：置换前期已支付的刊行用度 E 1，549，528.30 减：补充流动资金 F 81，471.95 减：支付其他刊行用度 G 0 加：利息收入扣除手续费金额 H 81，471.95 刊行东谈主已于 2021 年 4 月对一起召募资金专项账户进行了销户处理，截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主召募资金已一起使用完毕。 二、召募资金专项账户运作情况 本期债券召募资金专项账户情况如下： 账户名：海波重型工程科技股份有限公司 账号：38440188000092662 （召募资金一起使用完毕，已于 2021 年 4 月 9 日销户） 账户名：海波重型工程科技股份有限公司 账号：275011001030761 （召募资金一起使用完毕，已于 2021 年 4 月 9 日销户） 账户名：海波重型工程科技股份有限公司 账号：11155000000873318 （召募资金一起使用完毕，已于 2021 年 4 月 8 日销户） 账户名：海波重型工程科技股份有限公司 账号：15889398540057 （召募资金一起使用完毕，已于 2021 年 4 月 13 日销户） 第五节 本期债券表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保。刊行东谈主未聘用表里部增信治安。本次债券的偿债资金将主 要起头于公司平常筹画所产生的现款流。 第六节 本期债券偿债保险治安奉行情况 一、本期债券偿债保险治安 二、本期债券偿债保险治安的奉行情况 合手有东谈主通过债券合手有东谈主会议利用职权的范围、要领和其他紧要事项，为保险本次债 券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。截止本受托料理敷陈出具日，本次 债券的《债券合手有东谈主会议法则》灵验。 年财务预算中落实安排了本期债券利息的偿付资金，保证 2025 年 12 月 2 日本期债 券年度利息的如期偿付。 储、划转与本息偿付，账户实行专户料理，由监管银行进行监督。 的受托料理东谈主，通过合手续关切刊行东谈主资信情况、按时查阅公司公开显露的按时敷陈、 网络刊行东谈主召募资金专项账户对账单、现场搜检公司坐褥筹画景色等相貌现实受托 料理职责，退换债券合手有东谈主权益。 公司筹画情况、召募资金使用等与债券合手有东谈主权益接洽的信息公开显露于深交所网 站，接受债券合手有东谈主、债券受托料理东谈主和公司推进的监督。 综上，截止本受托料理东谈主敷陈出具日，刊行东谈主不存在不按商定奉行本期债券偿 债保险治安的情形。 三、本次债券的本息偿付情况 本次债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年的 12 月 2 日。如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 刊行东谈主已于 2021 年 12 月 2 日支付了本次债券第一年利息，每 10 张“海波转 债”（面值 1，000 元）债券派发利息东谈主民币 5 元（含税），计息时间为 2020 年 12 月 刊行东谈主已于 2022 年 12 月 2 日支付了本次债券第二年利息，每 10 张“海波转 债”（面值 1，000 元）债券派发利息东谈主民币 8 元（含税），计息时间为 2021 年 12 月 刊行东谈主已于 2023 年 12 月 4 日支付了本次债券第三年利息，每 10 张“海波转 债”（面值 1，000 元）债券派发利息东谈主民币 12 元（含税），计息时间为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 4 日，票面利率为 1.20%。 刊行东谈主已于 2024 年 12 月 2 日支付了本次债券第四年利息，每 10 张“海波转 债”（面值 1，000 元）债券派发利息东谈主民币 18 元（含税），计息时间为 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日，票面利率为 1.80%。 本次债券的下一个付息日为 2025 年 12 月 2 日，计息时间为 2024 年 12 月 2 日 至 2025 年 12 月 1 日，票面利率为 2.20%。 第七节 本期债券评级情况 股份有限公司 2020 年公开刊行可转化公司债券信用评级敷陈》（中鹏信评【2020】 第 Z【402】号 01），评级扫尾为：本期债券信用品级为 A+，刊行主体长期信用等 级为 A+，评级瞻望为领路。 工程科技股份有限公司可转化公司债券 2021 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2021】 追踪第【293】号 02），追踪评级扫尾为：本期债券信用品级保管为 A+，刊行主体 长期信用品级保管为 A+，评级瞻望保管为领路。 工程科技股份有限公司可转化公司债券 2022 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2022】 追踪第【92】号 01），追踪评级扫尾为：本期债券信用品级保管为 A+，刊行主体 长期信用品级保管为 A+，评级瞻望保管为领路。 工程科技股份有限公司可转化公司债券 2023 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2023】 追踪第【391】号 01），追踪评级扫尾为：本期债券信用品级保管为 A+，刊行主体 长期信用品级保管为 A+，评级瞻望保管为领路。 工程科技股份有限公司可转化公司债券 2024 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2024】 追踪第【345】号 01），追踪评级扫尾为：本期债券信用品级保管为 A+，刊行主体 长期信用品级保管为 A+，评级瞻望保管为领路。 工程科技股份有限公司可转化公司债券 2025 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2025】 追踪第【105】号 01），追踪评级扫尾为：本期债券信用品级保管为 A+，刊行主体 长期信用品级保管为 A+，评级瞻望保管为领路。 第八节 债券合手有东谈主会议召开的情况 有东谈主会议。 第九节 债券合手有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托料理条约第 3.8 条商定的紧要事项 字据刊行东谈主与吉祥证券签署的《债券受托料理条约》第 3.8 条法则： “3.8 如甲方出现下列情形之一时，应按本期可转债登记托管机构的接洽法则 以本条约第十四条法则的相貌见告乙方： (1)甲方照旧按照《召募讲明书》、本条约以及甲方与本期可转债登记托管机构 的商定将到期的本期可转债利息和/或本金足额划入本期可转债登记托管机构指定 的账户； (2)甲方未按照《召募讲明书》的法则按时、足额支付本期可转债的利息和/或本 金或展期后仍未能足额支付本期可转债的利息和/或本金； (3)甲方权衡不可按照《召募讲明书》的法则按时、足额支付本期可转债的利息 和/或本金； (4)甲方发生或者权衡将发生跳跃前一司帐年度经审计的净财富 10%以上的重 大死亡； (5)甲方发生减资、吞并、分立、完了或进入歇业要领以过甚他主体变更情形； (6)甲方发生标的金额跳跃前一司帐年度经审计的净财富 10%以上的紧要仲裁 或诉讼； (7)本期可转债被暂停交往； (8)甲方瓦解担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化； (9)其他可能影响债券合手有东谈主利益的紧要事项； (10)法律、行政法例及中国证监会法则的其他情形。” 二、转股价钱休养 （一）公司内容限度东谈主、控股推进减合手情况 公司控股推进、内容限度东谈主意海波先生于 2020 年 12 月 22 日通过深圳证券交 易所系统聘用麇集竞价的相貌减合手其合手有的海波转债共计 1，298，564.00 张，占本次 刊行总量的 53%。 该次减合手后，公司控股推进、内容限度东谈主意海波先生不再合手有“海波转债”。 具体变动明细如下： 本次减合手前 本次减合手后合手有 序 合手有东谈主名 本次减合手前合手有 合手极度量占 本次减合手数目 本次减合手后合手 数目占刊行总量 号 称 数目（张） 刊行总量比 （张） 极度量（张） 比例（%） 例（%） 共计 1，298，564.00 53 1，298，564.00 - - （二）公司转股价钱休养情况 刊行东谈主于 2021 年 6 月 1 日向合座推进每 10 股派发现款股利 0.50 元（含税）， 共计派发现款股利 5，336，300.00 元(含税），以成本公积金向合座推进每 10 股转增 8 股。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的接洽法则，海 波转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司 将按上述条件出现的先后规定，次第对转股价钱进行积存休养。 休养后转股价=（休养前转股价-每股派送现款股利）/（1＋转增股本率）， 即：P1=(P0-D)/（1+n）=（20.91-0.05）/（1+0.8）=11.58 元/股。 该转股价钱自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起奏凯。 刊行东谈主于 2022 年 6 月 2 日向合座推进每 10 股派发现款股利 0.48 元（含税）， 不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可 转化公司债券刊行的接洽法则，海波转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股 以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规定，次第对转股价钱 进行积存休养。 休养后转股价=（休养前转股价-每股派送现款股利）/（1＋转增股本率）， 即：P1=(P0-D)/（1+n）=（11.58-0.048）/1=11.53 元/股（按四舍五入原则保留小 数点后两位）。 休养后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏凯，休养后海波转债 的转股价钱为 11.53 元/股。 刊行东谈主于 2023 年 5 月 30 日向合座推进每 10 股派发现款股利 0.26 元（含税）， 不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可 转化公司债券刊行的接洽法则，海波转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股 以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规定，次第对转股价钱 进行积存休养。 休养后转股价=（休养前转股价-每股派送现款股利）/（1＋转增股本率）， 即：P1=(P0-D)/（1+n）=（11.58-0.026）/1=11.50 元/股（按四舍五入原则保留小 数点后两位）。 休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏凯，休养后海波转 债的转股价钱为 11.50 元/股。 刊行东谈主于 2024 年 10 月 10 日实施 2024 年半年度利润分派有设想，向合座推进 每 10 股派发现款股利 0.22 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。根 据《召募讲明书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的接洽法则，海波转债 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上 述条件出现的先后规定，次第对转股价钱进行积存休养。 休养后转股价=（休养前转股价-每股派送现款股利）/（1＋转增股本率）， 即：P1=(P0-D)/（1+n）=（11.50-0.0217230）/1≈11.48 元/股（按四舍五入原则 保留少许点后两位）。 休养后的转股价钱自 2024 年 10 月 10 日（除权除息日）起奏凯，休养后海波转 债的转股价钱为 11.48 元/股。 三、隆重处理与公司债券接洽事务专东谈主的变动情况 刊行东谈主隆重处理与本次债券的接洽事务专东谈主为张雪，2024 年存在变更。 刊行东谈主于 2024 年 9 月 13 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会布告的议案》 ， 原意聘任张雪女士为公司第六届董事会布告， 任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止， 具体内容详见 2024 年 9 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的 《对于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高档料理东谈主员、证券事务代表的公 告》（公告编号： 2024-072）。 （本页无正文，为《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 债券受托料理东谈主敷陈（2024 年度）》之盖印页） 吉祥证券股份有限公司下一篇：没有了