杠杆炒股，股票融资！
发布日期：2024-08-11 08:55 点击次数：84
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-091 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象刊行可革新公司债券刊行公告 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容简直、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。 十分教唆 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、“刊行东谈主”、“公 司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保 荐东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行 注册解决方针》（证监会令[第 206 号]）、《证券刊行与承销解决方针》（证监 会令[第 208 号]）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施治服》 （深证上[2023]101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管诱骗第 15 号—— 可革新公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交游所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2024 年革命）》（深证上[2024]397 号）等关连规 定组织实施向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”或“伟隆 转债”）。 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”或“登记公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额 部分（含原推进毁灭优先配售部分）领受通过深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）交游系统网上订价刊行的神志进行。 参与网上申购的投资者请清雅阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关连律例。 本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的要紧教唆如 下： （T 日），网上申购时刻为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推进参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超财富规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不谨守行业监 管要求，跳跃财富规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投 资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申 购。 取销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用 吞并证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验 申购，其余申购均为无效申购。 阐述多个证券账户为吞并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户合手有东谈主称号”、“灵验身份诠释注解文献号码”均疏浚。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可革新公司债券网上中签号码公告》（以下简称“《中签号码 公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 15 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需谨守投资者方位证券公司的关连规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关连 法律株连，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连律例，毁灭认 购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目推测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主 承销商）将协商是否采取中止刊行次第，并实时向深圳证券交游所敷陈，要是 中止刊行，公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。 本次刊行的可革新公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销株连，包销基数为 26，971.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金 额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后延续履行刊行圭臬或采 取中止刊行次第，并实时向深圳证券交游所敷陈。要是中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的网上申购。毁灭认购 的次数以投资者为单元进行判断，按照投资者骨子毁灭认购的新股、可转债、 可交换债和存托字据的次数合并狡计。投资者合手有多个证券账户的，其任何一 个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计狡计。分歧格、刊出证券 账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。 企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称号” 疏浚且“灵验身份诠释注解文献号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可革新公 司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可革新公司债券申购。投资者一朝 参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购 得当法律律例和本公告的律例，由此产生的一切犯警违纪算作及相应成果由投 资者自行承担。 要紧教唆 过深圳证券交游所上市审核委员会的审核，并已赢得中国证券监督解决委员会证 监许可〔2024〕998 号文开心注册。本次刊行的可革新公司债券简称为“伟隆转 债”，债券代码为“127106”。 张。 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深 圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行。 债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有 伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转债的比例狡计可配售可转债金额， 再按 100 元/张的比例革新为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。原推进的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082871”， 配售简称为“伟隆配债”。原推进可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数 量。 原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限株连公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南”）本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至通盘配完。 有的 4，869，770 股股份不享有原推进优先配售权，即享有原推进优先配售权的股 本总额为 214，499，117 股。按本次刊行优先配售比例狡计，原推进最多可优先认 购 2，696，897 张，约占本次刊行的可转债总额 2，697，100 张的 99.9925%。由于不 足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南本质，最终优先配售总 数可能略有各异。 原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 余额的申购，申购简称为“伟隆发债”，申购代码为“072871”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 购上限，则超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可交游。 尽快办理关联上市手续。 刊行方针、申购时刻、申购神志、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体律例。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并合手有伟隆转债应按关连法律律例、中国证监会及 深交所的关联律例本质，并自行承担相应的法律株连。 刊行伟隆转债的任何投资建议。投资者欲了解本次伟隆转债的详备情况，敬请阅 读《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）。投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 查询《召募诠释书》全文及本次刊行的关连贵府。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，联想 景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无领略截止及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日 起动手领略。请投资者务必庄重刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。 释义 除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、伟隆股份、公司： 指青岛伟隆阀门股份有限公司 可革新公司债券、可转债、 指刊行东谈主本次刊行的 26，971.00 万元可革新公司债券 转债、伟隆转债： 指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 26，971.00 万元，票面金 本次刊行： 额为 100 元的可革新公司债券之算作 中国证监会： 指中国证券监督解决委员会 深交所： 指深圳证券交游所 登记公司、中国结算深圳分 指中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 公司： 保荐东谈主（主承销商）、中信 指中信证券股份有限公司 证券： 股权登记日（T-1 日）： 指 2024 年 8 月 12 日 指 2024 年 8 月 13 日，本次刊行向原推进优先配售、接管 优先配售日、申购日（T 日）： 网上投资者申购的日期 指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在 原推进： 册的刊行东谈主所有推进 指得当本次刊行的刊行公告中关联申购律例的申购，包括 灵验申购： 按照律例的圭臬、申购数目得当律例等 元： 指东谈主民币元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可革新为公司 A 股股票的可革新公司债券。该可转 债及改日革新的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。 （二）刊行规模和刊行数目 本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 26，971.00 万元，刊行数目为 （三）票面金额和刊行价钱 本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限 本次刊行的可革新公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 13 日至 2030 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺 延本领付息款项不另计息）。 （五）票面利率与到期赎回价 第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。到期赎回价为 115.00 元（含终末一期利息）。 （六）还本付息的期限和神志 本次刊行的可革新公司债券领受每年付息一次的付息神志，到期反璧所有未 转股的可革新公司债券本金和终末一年利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可革新公司债券合手有东谈主按合手有的 可革新公司债券票面总金额自可革新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的狡计公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可革新公司债券票面总金额； i：指可革新公司债券畴昔票面利率。 ①本次刊行的可革新公司债券领受每年付息一次的付息神志，计息肇始日为 可革新公司债券刊行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可革新公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关连法律律例及 深圳证券交游所的律例确定。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求革新成公司股票的可革新公司债券，公司不再向其合手有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可革新公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应酬税项由可革新公司债券合手 有东谈主承担。 （七）信用评级及担保事项 伟隆股份主体信用级别为 A，本次可革新公司债券信用级别为 A。本次资信 评估机构是中证鹏元资信评估股份有限公司。本次刊行的可革新公司债券未提供 担保。 （八）转股期 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2024 年 8 月 19 日）满六 个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 息款项不另计息） （九）转股价钱真实定过甚颐养 本次刊行的可革新公司债券的运行转股价钱为 8.60 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生 过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的收盘价按经过相应除 权、除息颐养后的价钱狡计）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修 正。 前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股 价。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于 公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调 整日为本次可转债合手有东谈主转股肯求日或之后、革新股票登记日之前，则该合手有东谈主 的转股肯求按公司颐养后的转股价钱本质。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债合手有东谈主权益的原则颐养转股价钱。关联转股价钱颐养内容及操作方针将依据 其时国度关联法律律例及证券监管部门的关连律例来制订。 （十）转股价钱向下修正条件 在本次刊行的可革新公司债券存续本领，当公司股票在职意勾搭三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。 上述决策须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可革新公司债券的推进应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每 股净财富和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的交游 日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息透露报刊 及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 本领。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手复原转股申 请并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，革新股份 登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。 （十一）转股股数确定神志 债券合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计神志为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：V：指可革新公司债券合手有东谈主肯求转股的可革新公 司债券票面总金额；P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。 可革新公司债券合手有东谈主肯求革新成的股份须是整数股。转股时不及革新 1 股的可革新公司债券部分，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联律例，在转 股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可革新公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 （十二）转股年度关联股利的包摄 因本次刊行的可革新公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利分派的股权登记日当日登记在册的所有平方股推进（含因可革新 公司债券转股变成的推进）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十三）赎回条件 本次刊行的可革新公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可革新公司债券： ①在转股期内，要是公司股票在职何勾搭三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可革新公司债券合手有东谈主合手有的可革新公司债券票面总金额； i：指可革新公司债券畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘 价狡计。 本次可转债的赎回期与转股期疏浚，即自可革新公司债券刊行杀青之日起满 六个月后的第一个交游日起至可革新公司债券到期日止。 （十四）回售条件 在本次刊行的可革新公司债券终末两个计息年度，即 2028 年 8 月 13 日至 转股价的 70%时，可革新公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可革新公司债券通盘或 部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股 价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可革新公司债券 转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前 的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在颐养后的交游日按颐养后的转 股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“勾搭三十 个交游日”须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起再行狡计。 终末两个计息年度可革新公司债券合手有东谈主在每年回售条件初度幽闲后可按 上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度幽闲回售条件而可革新公司债券合手有东谈主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回 售权，可革新公司债券合手有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。 在本次刊行的可革新公司债券存续本领，炒外汇若公司本次刊行的可革新公司债券 召募资金投资项推敲实施情况与公司在召募诠释书中的承诺情况比较出现首要 变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可革新公司债券合手有 东谈主享有一次回售的权柄。可革新公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可革新公司债券 通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条 件幽闲后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文 期内空虚施回售的，不应再诓骗附加回售权。 （十五）可转债刊行条件 本次刊行的原推进优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 13 日（T 日）。 （1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内合手有深交所证券账户的社会公众投资 者，包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律律例的其他投资者等（法律 律例谢却购买者之外），其中当然东谈主需根据《对于完善可革新公司债券投资者适 当性解决关连事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等律例已怒放向不特定对 象刊行的可转债交游权限。 （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部 分（含原推进毁灭优先配售部分）领受通过深圳证券交游所交游系统网上订价发 行的神志进行。 （1）向刊行东谈主原推进优先配售 原推进可优先配售的伟隆转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的合手有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可转债 的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例革新为张数，每 1 张为一 个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。刊行东谈主现存总股本 219，368，887 股， 其中刊行东谈主股票回购专用证券账户合手有的 4，869，770 股股份不享有原推进优先配 售权，即享有原推进优先配售权的股本总额为 214，499，117 股。按本次刊行优先 配售比例狡计，原推进最多可优先认购 2，696，897 张，约占本次刊行的可转债总 额 2，697，100 张的 99.9925%。 由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南本质，最终 优先配售总额可能略有各异。 原推进的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“082871”，配售 简称为“伟隆配债”。原推进可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。 原推进网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至通盘配完（以下简称“精准算法”）。 原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 （2）网上刊行 社会公众投资者通过深交所交游系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为 “072871”，申购简称为“伟隆发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 上限为 10，000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则超出部分申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐述不得取销。 吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券 账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。 阐述多个证券账户为吞并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 合手有东谈主称号”、“灵验身份诠释注解文献号码”均疏浚。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。 天下所有与深交所交游系统联网的证券交游网点。 本次刊行的伟隆转债不设定合手有期截止，投资者赢得配售的伟隆转债将于上 市首日动手交游。 本次刊行的可革新公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销株连，包销基数为 26，971.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额， 包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，091.30 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后延续履行刊行圭臬或采取中止刊行措 施，并实时向深圳证券交游所敷陈。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在 批文灵验期内择机重启刊行。 保荐东谈主（主承销商）依据承销及保荐契约将原推进优先认购款与网上申购资 金及包销金额汇总，按照承销及保荐契约扣除承销用度及保荐用度后划入刊行东谈主 指定的银行账户。 刊行杀青后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。 日期 交游日 刊行安排 T-2 日 星期五 性公告》《刊行公告》《网启程演公告》等 T-1 日 星期一 2、网启程演 T日 星期二 3、网上申购日（无需缴付申购资金） T+1 日 星期三 2、网上申购摇号抽签 T+2 日 星期四 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的 可转债认购资金） 星期五 最终配售扫尾和包销金额 T+4 日 星期一 2、向刊行东谈主划付召募资金 注：上述日期为交游日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇首要突发事件影 响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原推进优先配售 本次向不特定对象刊行的可革新公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。 （一）优先配售数目 原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的合手有 刊行东谈主 A 股平方股股份数按每股配售 1.2573 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例革新为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处 理，即每股配售 0.012573 张可转债。 刊行东谈主现存总股本 219，368，887 股，其中刊行东谈主股票回购专用证券账户合手有 的 4，869，770 股股份不享有原推进优先配售权，即享有原推进优先配售权的股本 总额为 214，499，117 股。按本次刊行优先配售比例狡计，原推进最多可优先认购 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南本质，最终优先配售总额可 能略有各异。 （二）优先配售时刻 落伍视为自动毁灭优先配售权。 （三）原推进的优先认购花样 配售简称为“伟隆配债”。 （100 元），跳跃 1 张必须是 1 张的整数倍。 灵验申购量获配伟隆转债，请投资者仔细检察证券账户内“伟隆配债”的可配余 额。 各贸易部的股票离别狡计可认购的张数，且必须依照深交所关连业务法令在对应 证券贸易部进行配售认购。 东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金进款额必须大于或就是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理委用手续。柜台 承办东谈主员检查投资者托付的各项字据，复核无误后即可接管委用。 投资者通过电话委用或其它自动委用神志委用的，应按各证券交游网点律例 办理委用手续。投资者的委用还是接管，不得撤单。 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 花样请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行 （一）刊行对象 中华东谈主民共和国境内合手有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、 法东谈主、证券投资基金、得当法律律例的其他投资者等（法律律例谢却购买者之外）， 其中当然东谈主需根据《对于完善可革新公司债券投资者得当性解决关连事项的见知》 （深证上〔2023〕511 号）等律例已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限。 （二）刊行数目 本 次 伟 隆转 债 的 刊行 总 额 为 26，971.00 万 元 ， 即投 资 者 可申 购 数 量 为 行的基本情况”之“（十五）可转债刊行条件”之“3、刊行神志”。 （三）刊行价钱 本次可革新公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时刻 一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 13 日（T 日）深交所交游系统的 正常交游时刻，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购委用。 （五）申购方针 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户 申购数目上限为 10，000 张（100 万元），如跳跃则超出部分为无效申购。投资者 应都集行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐东谈主 （主承销商）发现投资者不谨守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者 应自主抒发申购意向，不得详尽委用证券公司代为申购。 取销。吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购， 其余申购均为无效申购。 阐述多个证券账户为吞并投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 合手有东谈主称号”、“灵验身份诠释注解文献号码”均疏浚。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。 （六）申购圭臬 凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有深交所的证券账户，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 13 日（T 日）（含该 日）前办妥深交所的证券账户开户手续。 投资者迎面委用时，必须清雅、了了地填写买入可转债委用单的各项内容， 合抄本东谈主身份证或法东谈主贸易派司、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联 网的各证券交游网点办理申购委用。柜台东谈主员检查申购者托付的各项字据，复核 无误，即可经受申购委用。 投资者通过网上交游或其他神志委用时，应按各证券交游网点的律例办理委 托手续。 （七）配售原则 投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主 承销商）按照以下原则配售可转债： 申购量认购可转债； 确定配售数目。 中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 易的证券公司在申购时刻内进行申购委用。深交所将于 T 日阐述网上投资者的 灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配一个 申购号，并将配号扫尾传到各证券交游网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投 资者发布配号扫尾。 隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券网上刊行中签率及优先 配售扫尾公告》上公告本次刊行的网上中签率。 当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采取摇号抽签方 式确定刊行扫尾。2024 年 8 月 14 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率， 在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。 阀门股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券网上中签号码公告》上公告 摇号中签扫尾，投资者根据中签号码阐述认购伟隆转债的数目并准备认购资金， 每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。 （九）缴款圭臬 的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关连法律株连由投资者 自行承担。网上投资者毁灭认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1 张。 投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 投资者勾搭 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次呈文其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的网上申购。毁灭认购的次数以 投资者为单元进行判断，按照投资者骨子毁灭认购的新股、可转债、可交换债和 存托字据的次数合并狡计。投资者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发 生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的 毁灭认购情形也纳入统计次数。 企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东谈主称号” 疏浚且“灵验身份诠释注解文献号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 8 月 19 日（T+4 日）刊登的《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象刊行可革新公司债券刊行扫尾公告》。 四、中止刊行安排 当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目推测不及 本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目推测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销 商）将协商是否采取中止刊行次第，并实时向深圳证券交游所敷陈，要是中止发 行，公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排 本次刊行的可革新公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 26，971.00 万元的部分承担余额包销株连，包销基数为 26，971.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额， 包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8，091.30 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面 承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商一致后延续履行刊行圭臬或采取中止刊行措 施，并实时向深圳证券交游所敷陈。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在 批文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度 本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 八、风险揭示 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）勉强已知范围内充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示条件于《召募诠释书》列示。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） 法定代表东谈主：范庆伟 地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号 估量东谈主：赵翔 估量电话：0532-87901466 传真：0532-87901466 法定代表东谈主：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 估量东谈主：股票本钱商场部 电话：0755-23835518、0755-23835519 刊行东谈主：青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债 券刊行公告》盖印页） 刊行东谈主：青岛伟隆阀门股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债 券刊行公告》盖印页） 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日