杠杆炒股，股票融资！
发布日期：2024-07-19 09:41 点击次数：116
证券代码：605166 证券简称：团员顺 公告编号：2024-053 转债代码：111003 转债简称：团员转债 杭州团员顺新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可疗养公司债券刊行公告 保荐东说念主（主承销商） ：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律株连。 紧迫内容指示： ? 本次刊行基本信息 可转债代码 111020 可转债简称 合顺转债 原鼓励配售代码 715166 原鼓励配售简称 合顺配债 转债申购代码 713166 转债申购简称 合顺发债 刊行日期实时刻 （2024 年 7 月 22 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日 2024 年 7 月 19 日 原鼓励缴款日 2024 年 7 月 22 日 摇号中签日 2024 年 7 月 23 日 刊行价钱 100.00 元 刊行总金额 33，800 万元 原鼓励可配售量 338，000 手 转债申购上限 1，000 手 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 十分指示 杭州团员顺新材料股份有限公司（以下简称“团员顺”、“刊行东说念主”或“公司”） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东说念主（主承销商）”） 根据《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行 （证监会令[第 206 号]）、 注册惩办观念》 《证券刊行与承销惩办观念》 （证监会令 [第 208 号]）、《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（上证 《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司 发[2023]34 号）、 证券刊行与上市业务办理》 （上证函[2021]323 号）、 《上海证券来回所证券刊行与 承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函[2023]651 号） 等联系章程组织实施向不特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”或 “合顺转债”）。 本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限株连公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分 公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放 弃优先配售部分）通过上海证券来回所（以下简称“上交所”）来回系统网上向社 会公众投资者发售的方式进行（以下简称“网上刊行”），请投资者默契阅读本公 告。 本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原鼓励优先配售的股份数 量。若至股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目 发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 7 月 22 日，T 日）清晰可转债刊行原 鼓励配售比例疗养公告。 一、投资者要点温雅问题 本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的紧迫指示如下： （1）原鼓励优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原鼓励 优先配售证券，不再诀别有限售条件流通股与无穷售条件流通股，原则上原鼓励 均通过上交所来回系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公 司协调清理交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售条件流通证券。 本次刊行莫得原鼓励通过网下方式配售。 本次刊行的原鼓励优先配售日及缴款日为 2024 年 7 月 22 日（T 日），所有 原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所来回系统进行。认购时刻为 简称为“合顺配债”。 （2）原鼓励骨子配售比例疗养。本公告清晰的原鼓励优先配售比例 0.001071 手/股为权衡数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于 申购日（T 日）前清晰原鼓励优先配售比例疗养公告。原鼓励应按照该公告清晰 的骨子配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细 查对其证券账户内“合顺配债”的可配余额，作好相应资金安排。 原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓励 有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以骨子认购数目为准。 （3）刊行东说念主现存总股本 315，567，330 股，无回购专户库存股，沿路可参与原 A 股鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.001071 手/股计较，原 A 股鼓励 可优先配售的可转债上限总数为 33.80 万手。 日）。网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原鼓励参与优先配售的部 分，应当在 2024 年 7 月 22 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓励及社会公众 投资者在 2024 年 7 月 22 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。 关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。 投资者应纠合行业监管要求及相应的财富界限或资金界限，合理确定申购 金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不治服行业监管要求，普及相应财富界限 或资金界限申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网 上申购的投资者应自主抒发申购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。对于参 与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 7 月 25 日前（含 T+3 日），不得为其报告覆没指定来回以及刊出相应证券账户。 说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户握有东说念主称号”、“有用身份评释文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富惩办 专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主 称号”雷同且“有用身份评释文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 证券报》公告本次刊行的网上中签率及优先配售末端。当网上有用申购总量大于 本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签方式确定发售末端。2024 年 7 月 23 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 司向不特定对象刊行可疗养公司债券网上中签末端公告》 （以下简称“《网上中签 末端公告》”）推行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，约略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投 资者款项划付需治服投资者场地证券公司的联系章程。投资者认购资金不及的， 不及部分视为废弃认购，由此产生的效果及联系法律株连，由投资者自行承担。 根据中国结算上海分公司的联系章程，废弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者 废弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行 的可转债申购、来回的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象刊行的可 （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风 疗养公司债券投资风险揭示书》 险揭示书》的，证券公司不得罗致其申购或者买入奉求，已握有联系可转债的投 资者不错采选持续握有、转股、回售或者卖出。安妥《证券期货投资者安妥性管 理观念》章程条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档惩办东说念主员以 及握股比例普及 5%的鼓励申购、来回该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目忖度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否采选中止刊行表率，并实时朝上交所讲演，若是中止刊行， 公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 本次刊行认购金额不及 3.38 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销 基数为 3.38 亿元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不普及本次刊行总数的 30%， 即原则上最大包销金额为 10，140 万元。当骨子包销比例普及本次刊行总数的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商相通： 如确定持续推行刊行范例，保荐东说念主（主承销商）将疗养最终包销比例，全额包销 投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交所讲演；如确定采选中止刊行表率， 保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所讲演，公告中止刊行原因，并将在 批文有用期内择机重启刊行。 自中国结算上海分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较， 含次日）内不得参与新股、存托左证、可疗养公司债券、可交换公司债券的申购。 废弃认购的次数按照投资者骨子废弃认购的新股、存托左证、可疗养公司债券、 可交换公司债券的次数合并计较。 废弃认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累计计较。不对格、刊出证 券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向财富惩办专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证 券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称号”雷同且“有用身份评释文献号码”雷同的， 按不同投资者进行统计。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可疗养公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可疗养公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购安妥法 律法例和本公告的章程，由此产生的一切罪人违法算作及相应效果由投资者自 行承担。 调，继而影响可转债的债券市集来回价钱。投资者应当温雅可转债的追踪评级报 告。 售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值各异离，致使来回价钱低于面 值等情况。投资者应当温雅联系风险。 二、本次刊行的可转债分为两个部分 原鼓励实行优先配售。 （1）原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售简称为“合顺配债”， 配售代码为“715166”。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数按每股配售 1.071 元 可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手疗养成手数，每 1 手为 一个申购单元，即每股配售 0.001071 手可转债。 原鼓励可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。 （2）原鼓励握有的“团员顺”股票若是托管在两个或两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所联系业 务司法在对应证券交易部进行配售认购。 （3）原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申 购。 顺发债”，申购代码为“713166”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如普及该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网 上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与合顺转债申 购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与合顺转债申购的，以该投资者的第 一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。 紧迫指示 欢跃注册的批复（证监许可[2024]861 号）。本次刊行的可疗养公司债券简称为“合 顺转债”，债券代码为“111020”。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含 原鼓励废弃优先配售部分）采选网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售 的方式进行。 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 1.071 元可转债 的比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例疗养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001071 手可转债。原鼓励可根据自己情况自 行决定骨子认购的可转债数目。 刊行东说念主原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售简称为“合顺配债”， 配售代码为“715166”。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义） 原则取整。 原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额的申购。原鼓励参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售 后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 股鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.001071 手/股计较，原 A 股鼓励可 优先配售的可转债上限总数为 33.80 万手。 的申购，申购简称为“合顺发债”，申购代码为“713166”。每个账户最小认购单元 为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，普及 1 手的必须是 1 手的 整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如普及该申购上限， 则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可来回。投资者应治服《证券法》《可疗养公司债券惩办观念》等联系 章程。 尽快办理关联上市手续。 行观念、申购时刻、申购方式、申购范例、申购价钱、票面利率、申购数目和认 购资金交纳等具体章程。 东说念主违法融资申购。投资者申购并握有合顺转债应按联系法律法例及中国证监会的 关联章程实行，并自行承担相应的法律株连。 刊行合顺转债的任何投资建议。投资者欲了解本次合顺转债的详备情况，敬请阅 读《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募说明 书》（以下简称“召募说明书”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn） 查询召募说明书全文及本次刊行的联系贵寓。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，主义 气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无流通放弃及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日 起脱手流通。请投资者务必珍视刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。 释义 除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主/团员顺/公司 指杭州团员顺新材料股份有限公司 可疗养公司债券、可转债、 指刊行东说念主本次刊行的 3.38 亿元可疗养公司债券 合顺转债 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 3.38 亿元， 票面金额为 100 元 本次刊行 的可疗养公司债券之算作 中国证监会 指中国证券监督惩办委员会 上交所 指上海证券来回所 登记公司 指中国证券登记结算有限株连公司上海分公司 保荐东说念主（主承销商） 指国泰君安证券股份有限公司 股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 7 月 19 日 优先配售日、 指 2024 年 7 月 22 日，本次刊行向原鼓励优先配售、罗致网上 网上申购日（T 日） 投资者申购的日期 指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的 原鼓励 刊行东说念主 A 股鼓励 指安妥本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包括按照 有用申购 章程的范例、申购数目安妥章程等 精准算法 指原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照 精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出 可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保 留三位少量），将所有账户按照余数从大到小的司法进位（尾 数雷同则立时排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与 原鼓励可配售总量一致 元 指东说念主民币元 一、本次刊行基本情况 （一）刊行证券的种类 本次刊行证券的种类为可疗养为公司 A 股股票的可疗养公司债券，该可转 债及未来疗养的 A 股股票将在上海证券来回所上市。 （二）刊行界限和刊行数目 本次拟刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 3.38 亿元，刊行数目为 33.80 万手 （338 万张）。 （三）票面金额和刊行价钱 本次刊行的可疗养公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 （四）债券期限 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 22 日（T 日） 至 2030 年 7 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （五）票面利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （六）还本付息的期限和方式 本次刊行的可疗养公司债券采选每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和 临了一年利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可疗养公司债券握有东说念主按握有的可 疗养公司债券票面总金额自可疗养公司债券刊行首日（2024 年 7 月 22 日，T 日） 起每满一年可享受确当期利息。 年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日握有的可疗养公司债券票面总金额； i：可疗养公司债券确曩昔票面利率。 （1）本次刊行的可转债采选每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日（2024 年 7 月 22 日，T 日）。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可疗养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据联系法律法例及 上海证券来回所的章程确定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求疗养成公司股票的可疗养公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可疗养公司债券握有东说念主所获取利息收入的应对税项由握有东说念主承担。 （七）转股期限 本次刊行的可疗养公司债券转股期自觉行实现之日（2024 年 7 月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可疗养公司债券到期日（2030 年 7 月 21 日）止，即 2025 年 1 月 26 日至 2030 年 7 月 21 日。（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个使命日；顺缓期间付息款项不另计息）。 （八）转股价钱果然定过甚疗养 本次刊行可转债的脱手转股价钱为 10.73 元/股，不低于召募说明书公告日前 股价疗养的情形，则对疗养前来回日的来回均价按经过相应除权、除息疗养后的 价钱计较）和前一来回日公司股票来回均价。 前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总数/该 20 个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股 票来回额/该日公司股票来回量。 在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可疗养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1＝P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱疗养， 并在上海证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养观念及暂停转股时期（如 需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主转股苦求日或之后， 疗养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按本公司疗养后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主的 债职权益或转股孳生权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关联 转股价钱疗养内容及操作观念将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的 联系章程来制订。 （九）转股价钱向下修正要求 在本次刊行的可疗养公司债券存续期间，当公司股票在职意畅达 30 个来回 日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，p2p网贷公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。 上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可疗养公司债券的鼓励应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和 前一来回日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。 若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱疗养日及之后来回 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站和中国证监会 指定的上市公司信息清晰媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日） 脱手规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不及一股金额的处理方法 本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券握有东说念主苦求转股的可疗养公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不及疗养为一股的可疗养公司债券余额，公司将按照上海证券来回所 等部门的关联章程，在可疗养公司债券握有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款 兑付该可疗养公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。 （十一）赎回要求 在本次刊行的可疗养公司债券期满后 5 个来回日内，公司将以本次可疗养公 司债券的票面面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可疗养公司债券 握有东说念主赎回沿路未转股的本次可疗养公司债券。 在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可疗养公司债券： （1）在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司股票畅达 30 个来回 日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 （2）当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的可疗养公司债券票面总金额； i：指可疗养公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前 的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱疗养后的来回日按疗养 后的转股价钱和收盘价钱计较。 （十二）回售要求 本次刊行的可疗养公司债券临了 2 个计息年度，若是公司股票在职何畅达 将其握有的沿路或部分可疗养公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。 若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱 计较，在疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述畅达 30 个来回日须从转股价钱疗养之后的第一个交 易日起再行计较。 本次刊行的可疗养公司债券临了 2 个计息年度，可疗养公司债券握有东说念主在每 年回售条件初次抖擞后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次抖擞回售条 件而可疗养公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售 的，该计息年度弗成再欺诈回售权，可疗养公司债券握有东说念主弗成屡次欺诈部分回 售权。 若本次刊行可疗养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用 途的，债券握有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的 沿路或部分可疗养公司债券的职权。在上述情形下，债券握有东说念主不错在回售报告 期内进行回售，在回售报告期内乌有施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利 息的计较方式参见第十一条赎回要求的联系内容）。 （十三）转股年度关联股利的包摄 因本次刊行的可疗养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有精深股鼓励（含因可疗养公 司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）信用评级及担保事项 公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行的 可疗养公司债券的信用气象进行了综合分析和评估，公司主体信用等第为 AA-， 本次可疗养公司债券信用等第为 AA-，评级瞻望褂讪。本次向不特定对象刊行的 可转债不提供担保。 （十五）可转债刊行要求 本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 22 日（T 日）。 （1）向刊行东说念主原 A 股鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 （2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券 投资基金、安妥法律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。参与 可转债申购的投资者应当安妥《对于可疗养公司债券安妥性惩办联系事项的见告》 （上证发〔2022〕91 号）的联系要求。 （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部 分（含原鼓励废弃优先配售部分）采选网上通过上交所来回系统向社会公众投资 者发售的方式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。 寰球所有与上交所来回系统联网的证券来回网点。 本次刊行的合顺转债不设定握有期放弃，投资者获取配售的合顺转债将于上 市首日脱手来回。投资者应治服《证券法》《可疗养公司债券惩办观念》等联系 章程。 本次刊行的可转债转股股份沿路起头于新增 A 股股份。 本次刊行的可转债由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的方式承销，保荐东说念主（主 承销商）依据承销公约将原鼓励优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按 照保荐承销公约扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。认购金额不及 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，保荐东说念主（主 承销商）包销比例原则上不普及本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 将启动里面风险评估范例并与刊行东说念主协商相通：如确定持续推行刊行范例，保荐 东说念主（主承销商）将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并 实时朝上交所讲演；如确定采选中止刊行表率，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将 实时朝上交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 刊行实现后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。 来回日 日期 刊行安排 《网 T-2 日 周四 启程演公告》 T-1 日 周五 原 A 股鼓励优先配售股权登记日 刊登《可转债刊行指示性公告》 T日 周一 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率 T+1 日 周二 网上申购摇号抽签 刊登《网上中签末端公告》 T+2 日 网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳 周三 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足 额的可转债认购资金） T+3 日 周四 最终配售末端和包销金额 T+4 日 刊登《刊行末端公告》 周五 注：上述日期为来回日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发事 件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 二、向原鼓励优先配售 （一） 刊行对象 本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售。 本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原鼓励优先配售的股份数 量。若至股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目 发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 7 月 22 日，T 日）清晰可转债刊行原 鼓励配售比例疗养公告。 （二） 优先配售数目 原鼓励可优先配售的合顺转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 19 日， T-1 日）收市后登记在册的握有团员顺的股份数目按每股配售 1.071 元可转债的 比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例疗养为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001071 手可转债。 原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数 保留三位少量），将所有账户按照余数从大到小的司法进位（余数雷同则立时排 序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。 若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其骨子有用 申购量获互助顺转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔 认购无效。请投资者仔细查抄证券账户内“合顺配债”的可配余额。 刊行东说念主现存总股本 315，567，330 股，无回购专户库存股，沿路可参与原 A 股 鼓励优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.001071 手/股计较，原 A 股鼓励可优 先配售的可转债上限总数为 33.80 万手。 （三）优先认购方式 股权登记日：2024 年 7 月 19 日（T-1 日）。 原鼓励优先配售认购及缴款日：2024 年 7 月 22 日（T 日），在上交所来回系 统的正常来回时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动废弃优先配 售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日持续进行。 原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行。配售代码为“715166”，配售简 称为“合顺配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），超出 1 手必 须是 1 手的整数倍。 若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其骨子有用 申购量获互助顺转债，请投资者仔细查抄证券账户内“合顺配债”的可配余额。若 原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。 原鼓励握有的“团员顺”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则以 托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所联系业务司法 在对应证券交易部进行配售认购。 （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“合顺配债”的可配余 额。 （2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为废弃认 购。 （3）投资者迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，握本东说念主身份证或 法东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来回网点，办理奉求手续。 柜台承办东说念主员查抄投资者委用的各项左证，复核无误后即可罗致奉求。 （4）投资者通过电话奉求或其他自动奉求方式奉求的，应按各证券来回网 点章程办理奉求手续。 （5）投资者的奉求仍是罗致，不得撤单。 （四）原鼓励除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的网上申 购。原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参 与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售 （一）刊行对象 握有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、安妥法律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者以外）。 参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可疗养公司债券安妥性惩办联系事项的 见告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。 （二）刊行数目 本次合顺转债的刊行总数为 3.38 亿元。网上向社会公众投资者发售的具体 数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十五）可转债刊行要求”之“3、刊行 方式”。 （三）刊行价钱 本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。 （四）申购时刻 进行。 （五）申购观念 申购数目上限为 1，000 手（10，000 张，100 万元），如普及该申购上限，则该笔申 购无效。投资者各自具体的申购并握有可转债数目应遵照联系法律法例及中国证 监会的关联章程实行，并自行承担相应的法律株连。投资者应治服行业监管要求， 合理确定申购金额，申购金额不得普及相应的财富界限或资金界限。保荐东说念主（主 承销商）发现投资者不治服行业监管要求，普及相应财富界限或资金界限申购的， 保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 参与可转债申购的投资者应当安妥《对于可疗养公司债券安妥性惩办联系 事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。 个证券账户参与合顺转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与合顺转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。说明 多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东说念主名 称”、“有用身份评释文献号码”均雷同。仍是报告，不得撤单。 （六）申购范例 凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 7 月 22 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。 申购手续与在二级市集买入股票的方式雷同。申购时，投资者无需缴付申购 资金。 投资者迎面奉求时，应默契、明晰地填写买入可转债奉求单的各项内容，握 本东说念主身份证或法东说念主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购奉求。柜台承办东说念主员查抄投资者委用的各项左证，复核各项内容 无误后即可罗致申购奉求。投资者通过电话或其他方式奉求时，应按各证券来回 网点章程办理奉求手续。 （七）配售原则 上交所来回系统主机根据奉求申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者过甚可认购的合顺转债数目。确定的方法为： 有用申购量认购合顺转债。 自动按每 1 手（10 张，1，000 元）确定一个申购号，并按司法排号，尔后通过摇 号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手合顺转债。 （八）配号与抽签 若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 易的证券公司在申购时刻内进行申购奉求。 上交所将于 T 日说明网上投资者的有用申购数目，同期根据有用申购数据 进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申购号，并将配号末端传到各证 券来回网点。各证券公司交易部应于 T+1 日向投资者发布配号末端。 报》公告本次刊行的网上中签率及优先配售末端。 证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 报》公告摇号中签末端，投资者根据中签号码说明认购合顺转债的数目并准备认 购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。 （九）中签投资者缴款 足额的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的效果及联系法律株连由投 资者自行承担。网上投资者废弃认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者废弃认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 网上投资者畅达 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、存托左证、可疗养公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者骨子废弃认购的新股、存托左证、可转债、可交换债的 次数合并计较。 废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳 入该投资者废弃认购次数。证券公司客户定向财富惩办专用账户、企业年金账户 以及处事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称号”雷同且“有用身份证 明文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 7 月 26 日（T+4 日）刊登的《杭州团员顺新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可疗养公司债券刊行末端公告》。 （十）结算与登记 权登记，并由上交所将发售末端发给各证券来回网点。 的中签末端进行。 四、中止刊行安排 当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目忖度不及 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目忖度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承 销商）将协商是否采选中止刊行表率，并实时朝上交所讲演，若是中止刊行，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，投资者获配 的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排 原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）采选网上向社会 公众投资者通过上交所来回系统发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 3.38 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基数为 3.38 亿元，保荐东说念主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，保荐东说念主（主承销商） 包销比例原则上不普及本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 10，140 万元。当骨子包销比例普及本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动 里面承销风险评估范例，并与刊行东说念主协商相通：如确定持续推行刊行范例，保荐 东说念主（主承销商）将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并 实时朝上交所讲演；如确定采选中止刊行表率，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将 实时朝上交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 六、刊行用度 本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年 举行网启程演。请巨大投资者属意。 八、风险揭示 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的 风险事项，详备风险揭示要求参见召募说明书及节录。 九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号 计划电话：0571-82955559 计划东说念主：姚双燕 地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼 计划电话：021-38031877，021-38031878 计划东说念主：本钱市集部 特此公告。 刊行东说念主： 杭州团员顺新材料股份有限公司 保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 （本页无正文，为《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公 司债券刊行公告》之盖印页） 刊行东说念主：杭州团员顺新材料股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《杭州团员顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司 债券刊行公告》之盖印页） 保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司