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发布日期：2025-06-24 09:03 点击次数：118
浙江伟明环保股份有限公司 受托不竭事务叙述（2024 年度） 债券受托不竭东谈主 二〇二五年六月 进犯声明 本叙述依据《公司债券刊行与交游不竭方针》 （以下简称“《不竭方针》”） 《浙 江伟明环保股份有限公司 2022 年公开刊行 A 股可转念公司债券之受托不竭协 《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年公开刊行 A 股可转念公司债券之受托 议》 不竭公约》（以下简称“《受托不竭公约》”）《浙江伟明环保股份有限公司公开发 行 A 股可转念公司债券召募讲解书》 《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象 刊行可转念公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）《浙江伟明环保 股份有限公司 2024 年年度叙述》等干系公开信息表露文献、第三方中介机构出 具的专科观点等，由“伟 22 转债”和“伟 24 转债”受托不竭东谈主中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本叙述中所包 含的从上述文献中引述内容和信息未进行平安考据，也不就该等引述内容和信息 的实在性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何责任。本叙述其他内容及信 息均开始于第三方专科机构出具的专科观点以及浙江伟明环保股份有限公司提 供的府上或讲解，请投资东谈主热心并平安作念出投资判断。 本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观点，投资者支吾干系 事宜作念出平安判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行为中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何行为或不行为，中 信建投证券不承担任何责任。 目 录 第一节 本期债券情况 一、“伟 22 转债”基本情况 （一）核准文献及核准限制 本次公开刊行 A 股可转念公司债券刊行决策仍是浙江伟明环保股份有限公 “公司”或“刊行东谈主”）2021 年 11 月 15 日召开的第 司（以下简称“伟明环保”、 六届董事会第九次会议、2022 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议以 及 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”） 《对于核准浙江伟明 环保股份有限公司公开刊行可转念公司债券的批复》（证监许可20221252 号） 文核准，伟明环保获准公开刊行不越过 14.77 亿元 A 股可转念公司债券（以下简 “伟 22 转债”）。 伟明环保于 2022 年 7 月 22 日公开刊行 14，770，000 张可转念公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总数为 1，477，000，000.00 元，扣除保荐承销用度东谈主民币 已于 2022 年 07 月 28 日一谈到位。本次公开刊行可转念公司债券召募资金总数 扣除保荐承销用度不含税金额 10，450，471.70 元，扣减其他刊行用度不含税金额 共计东谈主民币 1，908，349.05 元，本体召募资金净额为东谈主民币 1，464，641，179.25 元。 上述资金到位情况仍是立信管帐师事务所（非常等闲合股）审验，并于 2022 年 经上海证券交游所自律监管决定书2022220 号文欢跃，公司本次刊行的 易，债券简称“伟 22 转债”，债券代码“113652”。 （二）“伟 22 转债”主要要求 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月 21 日。 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息样式，到期送还本金和终末一年 利息。 （1）年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债票面 总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付 息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率。 （2）付息样式 ①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债发 行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时代不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）已转念或已恳求转念成公司股票的可转债不享受昔时及以后 计息年度利息。 ④可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日（2022 年 7 月 28 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个工作日； 顺缓时代付息款项不另计息）。 本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计算样式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 为转股数目，V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日灵验的转股价钱。 转股时不及转念为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的 干系王法，在可转债持有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额 及该余额所对应确当期应计利息。 （1）运转转股价钱的笃定依据 本次刊行的可转债的运转转股价钱为 32.85 元/股，不低于召募讲解书公告之 日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游价按经由相应除权、除 息调理后的价钱计算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。 前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交 易均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数/该日公司 A 股股票交游总量。 （2）转股价钱的调理样式及计算公式 在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后规律，递次对转股价钱进行积累调理，具体调理方针如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调理前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调理后灵验的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将递次进行转股价钱调理，并在 中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载 明转股价钱调理日、调理方针及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本 次刊行的可转债持有东谈主转股恳求日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东谈主的 转股恳求按公司调理后的转股价钱实施。 当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的 债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以 及充分保护可转债持有东谈主权益的原则调理转股价钱。干系转股价钱调理内容及操 作方针将依据那时国度干系法律法则及证券监管部门的干系王法来制订。 （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少 十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。 上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当笼罩。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交 易日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净财富值和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价计算。 （2）修正设施 公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息表露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），起初归附转股恳求并实施修 正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。 （1）到期赎回要求 在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。 （2）有条件赎回要求 在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： ①在转股期内，若是公司股票在职何流通三十个交游日中至少十五个交游日 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价计算，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收 盘价计算。 （1）有条件回售要求 在本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何流通 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转念公司债券持有东谈主有 权将其持有的可转念公司债券一谈或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。 若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计算， 在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“流通三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游 日起再行计算。 终末两个计息年度可转念公司债券持有东谈主在每年回售条件初次振作后可按 上述商定条件运用回售权一次，若在初次振作回售条件而可转念公司债券持有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再运用回 售权，可转念公司债券持有东谈主不可屡次运用部分回售权。 （2）附加回售要求 若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募讲解 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会的干系王法被视作改变召募 资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回 售的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一谈或部分按债券面值加当期应 计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件振作后，不错在公司公告后的 附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内虚伪施回售的，不应再运用 附加回售权。 因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股股东（含因可转念 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东甩手优先配售部分） 通过上交所交游系统网上向社会公众投资者发售的样式进行，认购金额不及 包销。 保荐机构（主承销商）凭证本体资金到账情况笃定最终配售结果和包销金额， 当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，刊行东谈主、保荐机构（主承销商）将协商 是否选拔中止刊行步骤，并实时向中国证监会叙述，若是中止刊行，公告中止发 行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 本次可转债的刊行对象为： （1）向刊行东谈主原股东优先配售：向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 21 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主通盘股东优先配售。 （2）网上刊行：持有上交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符 正当律王法的其他投资者等（国度法律、法则阻拦者除外）。 （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 本次刊行的可转债给予原 A 股股东优先配售权，原股东有权甩手配售权。 原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2022 年 7 月 21 日，T-1 日） 收市后登记在册的持有伟明环保的等闲股股份数目按每股配售 0.871 元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例转念为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000871 手可转债。原股东优先配售不 足 1 手部分按照精准算法取整。 刊行东谈主现存总股本 1，694，213，430 股，一谈可参与原股东优先配售。按本次 刊行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总数为 1，477，000 手。 原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交游系统参加优先配 售后余额的网上申购。 本期债券存续时代，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东谈主会议决议方 式进行决策： （1）拟变更债券召募讲解书的进犯商定： ①变更债券偿付基自己分（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）； ②变更增信或其他偿债保险步骤过甚实施安排； ③变更债券投资者保护步骤过甚实施安排； ④变更召募讲解书商定的召募资金用途； ⑤撤职或减少刊行东谈主在本次可转债项下的义务（债券持有东谈主会议权限内）； ⑥其他触及债券本息偿付安排及与偿债才气密切干系的要紧事项变更。 （2）拟修改债券持有东谈主会议王法； （3）拟解聘、变更债券受托不竭东谈主大概变更债券受托不竭公约的主要内容 （包括但不限于受托不竭事项授权范围、利益冲突风险老套措置机制、与债券持 有东谈主权益密切干系的误期责任等商定）； （4）发生下列事项之一，需要决定或授权选拔相应步骤（包括但不限于与 刊行东谈主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物大概其 他有意于投资者权益保护的步骤等）的： ①刊行东谈主仍是或斟酌不可如期支付本期债券的本金大概利息； ②刊行东谈主仍是或斟酌不可如期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金 额越过 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能 导致本期债券发生误期的； ③刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣大概打消许可证、 被托管、阻隔、恳求破产大概照章进入破产设施的； ④刊行东谈专揽理层不可泛泛履行职责，导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不笃定性 的； ⑤刊行东谈主或其控股股东、本体遏抑东谈主因无偿或以显然分歧理对价转让财富或 甩手债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不笃定性的； ⑥增信主体、增信步骤大概其他偿债保险步骤发生要紧不利变化的； ⑦发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。 （5）刊行东谈主提倡要紧债务重组决策的； （6）法律、行政法则、部门规章、程序性文献王法大概本期债券召募讲解 书、本王法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。 下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议： （1）受托不竭东谈主； （2）刊行东谈主、单独大概共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有 东谈主、保证东谈主大概其他提供增信或偿债保险步骤的机构或个东谈主。 本次刊行可转债拟召募资金不越过东谈主民币 14.77 亿元（含 14.77 亿元），扣 除刊行用度后将一谈用于以下技俩： 单元：万元 序号 技俩称号 投资总数 拟插足召募资金 共计 171，146.85 147，700.00 若本次刊行扣除刊行用度后的本体召募资金少于上述技俩召募资金拟插足 总数，在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可凭证技俩的本体 需求，对上述技俩的召募资金插足规律和金额进行妥当调理，召募资金不及部分 由公司自筹措置。 在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资技俩程度的本体情 况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照干系法则王法的设施给予置换。 本次刊行的可转债不提供担保。 （三）债券评级情况 中诚信海外信用评级有限责任公司于 2025 年 6 月 12 日出具债券追踪评级 叙述，保管公司主体信用等第为 AA，评级斟酌为平定；保管“伟 22 转债”的信 用等第为 AA。评级结果较上次莫得发生变化。 二、“伟 24 转债”基本情况 （一）注册文献及注册限制 本次向不特定对象刊行可转念公司债券刊行决策仍是公司 2022 年 9 月 27 日 召开的第六届董事会第二十四次会议、2022 年 10 月 19 日召开的第六届董事会 第二十五次会议、2023 年 2 月 22 日召开的第六届二十八次董事会、2023 年 7 月 会第四十一次会议、2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、 开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 经中国证监会《对于欢跃浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券注册的批复》 （证监许可2024267 号）文欢跃注册，伟明环保获准向 不特定对象刊行不越过 2.85 亿元可转念公司债券（以下简称“伟 24 转债”）。 伟明环保于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象刊行 2，850，000 张可转念公司债 券，每张面值 100 元，召募资金总数为 285，000，000.00 元，扣除承销及保荐费东谈主 民币 1，250，000.00 元（不含税）后本体收到的可转念公司债券认购资金为东谈主民币 刊行可转念公司债券召募资金总数扣除承销及保荐用度不含税金额 1，250，000.00 元，再扣除其他刊行用度不含税金额共计东谈主民币 1，579，481.13 元，本体召募资金 净额为东谈主民币 282，170，518.87 元。上述资金到位情况仍是立信管帐师事务所（特 殊等闲合股）审验，并于 2024 年 4 月 3 日出具信会师报字2024第 ZF10216 号 《验资叙述》。 经上海证券交游所自律监管决定书202446 号文欢跃，公司本次刊行的 易，债券简称“伟 24 转债”，债券代码“113683”。 （二）“伟 24 转债”主要要求 本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券。该可转 债及翌日转念的 A 股股票将在上海证券交游所上市。 凭证干系法律法则及公司当今情况，本次可转债的刊行总数不越过东谈主民币 凭证干系法律法则和公司可转债召募资金拟投资技俩的实施程度安排，聚拢 本次可转债的刊行限制及公司翌日的筹备和财务等情况，本次刊行的可转债的存 续期限为自觉行之日起 6 年。 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息样式，到期送还未偿还本金和最 后一年利息。 （1）年利息计算： 年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额 B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额 i：指可转债昔时票面利率 （2）付息样式 ①本次可转债接受每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债刊行首 日。可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东谈主职守。 ②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时代不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证干系法律法则及 上海证券交游所的王法笃定。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）已转念或已恳求转念成公司股票的可转债不享受昔时及以后 计息年度利息。 本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日（2024 年 4 月 3 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日（2024 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 息款项不另计息）。 本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计算样式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 灵验的转股价。 转股时不及转念为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的 干系王法，在可转债持有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债 票面余额过甚所对应确当期应计利息。 （1）运转转股价钱的笃定依据 本次刊行的可转念公司债券的运转转股价钱为 18.28 元/股，不低于召募讲解 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生 过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按经由相应 除权、除息调理后的价钱计算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。 前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一交游日公司 A 股股票交游 均价=前一交游日公司 A 股股票交游总数/该日公司 A 股股票交游总量。 （2）转股价钱的调理样式及计算公式 在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后规律，递次对转股价钱进行积累调理，具体调理方针如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调理前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调理后灵验的转股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将递次进行转股价钱调理，并在 上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信 息表露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理方针 及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债持有东谈主转股申 请日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按公司调理后的转股 价钱实施。 当公司可能发生股份回购或刊出、公司合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的 债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以 及充分保护可转债持有东谈主权益的原则调理转股价钱。干系转股价钱调理内容及操 作方针将依据那时国度干系法律法则及证券监管部门的干系王法来制订。 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续时代，当公司股票在职意三十个流通交游日中至少十五个 交游日收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正决策并提交公司股东大会表决，该决策须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债的股 东应当笼罩；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公 司股票交游均价和前一交游日的公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不 得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游 日按调理前的转股价钱和收盘价钱计算，调理后的交游日按调理后的转股价钱 和收盘价钱计算。 （2）修正设施 公司向下修正转股价钱时，公司须在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后 的第一个交游日（即转股价钱修正日），起初归附转股恳求并实施修正后的转股 价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱实施。 （1）到期赎回要求 在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转念公司债券。 （2）有条件赎回要求 在转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： ①在转股期内，若是公司股票在职何流通三十个交游日中至少十五个交游日 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计算。 （1）有条件回售要求 本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何流通三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转 债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计算，在调理 后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“流通三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游日起重 新计算。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次振作回售条件而可转债持有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再运用回 售权，可转债持有东谈主不可屡次运用部分回售权。 （2）附加回售要求 若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募讲解 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会或上海证券交游所的干系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交游所认定为改变召募 资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的 可转债一谈或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加 回售条件振作后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回 售呈报期内虚伪施回售的，不应再运用附加回售权。 因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘等闲股股东（含因可转债转股形成的 股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （1）刊行样式 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东甩手优先配售部分） 通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包销。 （2）刊行对象 ①向刊行东谈主原股东优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股东。 ②网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资 基金以及相宜法律法则王法的其他投资者等（国度法律、法则阻拦者除外）。参 与可转债申购的投资者应当相宜《对于可转念公司债券妥当性不竭干系事项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。 ③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 本次刊行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权甩手配售权。原股东 可优先配售的伟 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 3 月 27 日，T-1 日）收 市后持有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 0.168 元 面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例转念为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000168 手可转债。本体配售比 例将凭证可配售数目、可参与配售的股本基数笃定。若至本次刊行可转债股权登 记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化， 刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）表露原股东优先配售比例调理公 告。原股东应按照该公告表露的本体配售比例笃定可转债的可配售数目。原股东 网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股 数计算出可认购数目的整数部分，对于计算出不及 1 手的部分（余数保留三位小 数），将通盘账户按照余数从大到小的规律进位（余数沟通则马上排序），直至每 个账户获取的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。 刊行东谈主现存总股本 1，704，648，119 股，剔除公司回购专户库存股 10，625，378 股 后，可参与原股东优先配售的股本总数为 1，694，022，741 股。按本次刊行优先配 售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总数为 28.50 万手。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额 部分的网上申购时无需缴付申购资金。 本次刊行可转债拟召募资金不越过东谈主民币 2.85 亿元（含 2.85 亿元），扣除 刊行用度后将一谈用于以下技俩： 单元：万元 序号 技俩称号 投资总数 拟插足召募资金 共计 33，012.00 28，500.00 若本次刊行扣除刊行用度后的本体召募资金少于上述技俩召募资金拟插足 总数，在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会可凭证技俩的本体 需求，对上述技俩的召募资金插足规律和金额进行妥当调理，召募资金不及部分 由公司自筹措置。在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资技俩 程度的本体情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照干系法则王法的 设施给予置换。 本次刊行的可转债不提供担保。 公司已建树召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定。 自公司股东大和会过本次刊行可转债决策干系决议之日起十二个月内灵验。 （三）债券评级情况 中诚信海外信用评级有限责任公司于 2025 年 6 月 12 日出具债券追踪评级 叙述，保管公司主体信用等第为 AA，评级斟酌为平定；保管“伟 24 转债”的信 用等第为 AA。评级结果较上次莫得发生变化。 第二节 债券受托不竭东谈主履行职责情况 中信建投证券股份有限公司行为浙江伟明环保股份有限公司 2022 年公开发 行 A 股可转念公司债券和 2024 年向不特定对象刊行可转念公司债券的债券受托 不竭东谈主，严格按照《不竭方针》 《公司债券受托不竭东谈主执业步履准则》 《召募讲解 书》及《受托不竭公约》等王法和商定履行清偿券受托不竭东谈主的各项职责。存续 期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续追踪和监督，密切热心公司 的筹备情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险步骤的实施情况等，监督公司 召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵债券持有东谈主利益。中信 建投证券选拔的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东谈主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 公司称号（华文）：浙江伟明环保股份有限公司 公司称号（英文）：Zhejiang Weiming Environment Protection Co.， Ltd. 华文简称：伟明环保 等闲股股票上市地：上海证券交游所 等闲股股票简称：伟明环保 等闲股股票代码：603568 可转债上市地：上海证券交游所 可转债债券简称：伟 22 转债、伟 24 转债 可转债债券代码：113652、113683 法定代表东谈主：项光明 董事会书记：程鹏 诞寿辰期：2001 年 12 月 29 日 注册地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路 81 号 B2 幢 5 楼东南首 归拢社会信用代码：91330000734522019A 邮政编码：325088 连系电话：0577-86051886 传真号码：0577-86051888 公司网址：http://www.cnweiming.com 电子邮箱：ir@cnweiming.com 筹备范围：垃圾毁灭发电，垃圾处理技俩的投资，固废处理工程、垃圾渗滤 液处理工程、环保工程的联想、投资究诘、施工、运营不竭及本领服务，垃圾、 烟气、浑水、灰渣处理本领的开发及服务，危急废料筹备（凭许可证筹备），环 保开垦的制造、销售及装配服务，城市糊口垃圾筹备性清扫、网罗、输送、处理 服务（凭许可证筹备），从事收支口业务。 二、刊行东谈主 2024 年度筹备情况 公司永远坚守“诚信、敬业、蜕变、进步”的中枢价值不雅，p2p网贷鉴定践行“为东谈主 类创造洁净、健康、可持续发展的糊口环境”的企业职责，持续赓续为社会提供 一流低碳环保本领、居品及服务。在推动经济社会高质料发展的策略配景下，公 司遵守鼓舞环境治理、装备制造和新动力材料三伟业务板块协同发展。2024 年 度，公司环保技俩运营收入达 33.70 亿元，装备、EPC 及服务收入罢了 37.59 亿 元，筹备发展保持稳重增长态势。具体筹备情况分述如下： （一）环保集团投资建树运营情况 式运营，富锦技俩、陇南技俩和枝江技俩进入试运行阶段，叙述期末公司投资控 股的垃圾毁灭发电运营技俩 55 个（含 3 个试运行技俩），上述技俩共计投运限制 约 3.73 万吨/日。餐厨垃圾处理技俩方面，2024 年新增东阳、浦城、宁齐、双鸭 山、婺源和樟树 6 个餐厨技俩插足负责运营，叙述期末公司投资控股的餐厨垃圾 处理运营技俩达 19 个。公司鼓舞各技俩建树，永强厨余技俩取得环评批复进入 全面建树，2024 年末公司在建的控股垃圾毁灭技俩 2 个、在建餐厨垃圾处理项 目 4 个。 总限制普及至 500 吨/日。永丰技俩通过积极协商，罢了垃圾处理费上调 8.66%。 公司各垃圾毁灭处理技俩积极拓展协同处理技俩，主要技俩情况：澄江公司签署 《富源县糊口垃圾毁灭技俩运营不竭本领服务合同》，负责富源县糊口垃圾毁灭 发电厂运营不竭本领服务，服务期三年，合同总价约 684 万元；公司续签瓯海区 糊口垃圾直运服务技俩合同，陆续负责输送瓯海区各镇街各小区、企劳动单元、 贸易轮廓体等产生的易腐垃圾、其他垃圾，服务期限 1 年，合同总价约东谈主民币 目。 限定 2024 年末，公司及子公司累计获取核发绿证约 492 万个。昆猴子司成 功完成首单绿证交游，总共出售 2.35 万个绿证，罢了公司绿证销售收入。永强厨 余技俩列入玷污治理专项 2024 年第一批中央预算内投资贪图，拟援救 5，000 万 元，永康一期提标技更技俩列入 2024 年中央大气玷污防治资金（第二批），拟补 助 1，015 万元。 （二）装备集团和新动力集团业务发展情况 公司及下属装备制造公司新增主要日常环保和新材料开垦订单总数约 31.7 亿元。 伟明装备集团积极研发新址品，奏效推出反映釜、过滤器、蝶阀、布袋、隔阂袋 等系列居品，并获取 GGD 型低压成套开关开垦两种居品的 3C 认证，电仪自控 居品线进一步丰富。伟明装备度山基地光伏二期技俩建树稳步鼓舞，为装备制造 提供绿色动力维持。 年产 1 万金吨富氧侧吹炉分娩线插足试分娩，标记着公司在新动力材料畛域取得 进犯阻拦。伟明盛青公司温州锂电板新材料技俩新取得 81.2 亩用地，一期年产 元。 （三）其他方面情况 持续增强。公司下属伟明建树公司奏效取得建筑装修遮挡工程专科承包、市政公 用工程施工总承包和建筑工程施工总承包贰级天禀，普及了公司工程建树才气。 公司奏效竞得温州龙湾区状元地块，拟投资不越过东谈主民币 4 亿元建树总部大 楼。公司于 1 月完成 1.8 亿元股份回购。 “伟 24 转债”于 2024 年 4 月 22 日奏效 刊行上市。 中国上市公司协会“上市公司 2023 年报事迹讲解会”优秀履行、中国证券报主 办的第二十六届上市公司金牛奖之“2023 年度金牛最具投资价值奖”、证券时报 主办的第十五届天马奖之“中国上市公司投资者关系不竭天马奖”和第十八届中 国上市公司价值评比之“ESG 百强奖”、证券商场周刊主办的第十八届老本商场 水晶球奖评比之“最具投资价值上市公司奖”、 《董事会》杂志第十九届中国上市 公司董事会金圆桌奖之“优秀董事会”、本站主办的 2024 年老本力量年度评 选之“优秀上市公司奖”和“ESG 新标杆企业奖”、浙江省企业社会责任促进会 主办的“2023 浙江省企业社会责任标杆企业”等称号，并获取华证 ESG 评级 “2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）轮廓评级 A 级”。项光明董事营救选 福布斯“2024 中国最好 50 名 CEO”榜单，荣膺《董事会》杂志“最具策略目光 董事长奖”、证券商场周刊“最好董事长奖”，充分体现了业界对公司不竭层的肯 定与认同。 三、刊行东谈主 2024 年度财务情况 单元：万元 本期比上年同期增减 主要管帐数据 2024 年度 2023 年度 （%） 营业收入 717，109.53 602，458.09 19.03 包摄于上市公司股东的净利润 270，387.99 204，848.52 31.99 包摄于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 筹备步履产生的现款流量净额 243，036.85 232，143.20 4.69 本期比上年同期增减 （%） 包摄于上市公司股东的净财富 1，330，551.85 1，110，196.26 19.85 总财富 2，748，018.19 2，410，058.31 14.02 主要财务研究 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减（%） 基本每股收益（元／股） 1.60 1.21 32.23 稀释每股收益（元／股） 1.58 1.19 32.77 扣除相称常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%） 22.24 20.04 加多 2.20 个百分点 扣除相称常性损益后的加权 平均净财富收益率（%） 第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、召募资金基本情况 （一）2022 年度刊行可转念公司债券召募资金到位情况 经中国证监会证监许可20221252 号《对于核准浙江伟明环保股份有限公司 公开刊行可转念公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 7 月 22 日向社会公开发 行可转念公司债券（以下简称“伟 22 转债”）1，477 万张，每张面值 100 元，募 集资金总数为 1，477，000，000.00 元，扣除保荐承销用度东谈主民币 11，077，500.00 元 （含税）后本体收到的可转念公司债券认购资金为东谈主民币 1，465，922，500.00 元， 上述款项已于 2022 年 7 月 28 日一谈到位。这次公开刊行可转念公司债券召募资 金总数扣除保荐承销用度不含税金额 10，450，471.70 元，再扣除其他刊行用度不 含 税 金 额 合 计 东谈主 民 币 1，908，349.05 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币 审验，并于 2022 年 7 月 28 日出具信会师报字2022第 ZF10939 号《验资叙述》。 公司对召募资金选拔了专户存储轨制。 （二）2024 年度刊行可转念公司债券召募资金到位情况 经中国证监会证监许可2024267 号《对于欢跃浙江伟明环保股份有限公司 向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》欢跃，公司于 2024 年 3 月 28 日 向不特定对象刊行可转债（以下简称“伟 24 转债”）285 万张，每张面值 100 元， 召募资金总数为东谈主民币 285，000，000.00 元，扣除承销及保荐费东谈主民币 1，250，000.00 元（不含税）后本体收到的可转念公司债券认购资金为东谈主民币 283，750，000.00 元， 上述款项已于 2024 年 4 月 3 日一谈到位。这次向不特定对象刊行可转念公司债 券召募资金总数扣除承销及保荐用度不含税金额 1，250，000.00 元，再扣除其他发 行用度不含税金额共计东谈主民币 1，579，481.13 元，本体召募资金净额为东谈主民币 审验，并出具了信会师报字2024第 ZF10216 号《验资叙述》。公司对召募资金 选拔了专户存储不竭。 二、召募资金本体使用情况 公司“伟 22 转债”和“伟 24 转债”召募资金限定 2024 年 12 月 31 日的使 用情况和结余情况如下： 表 1：“伟 22 转债”召募资金使用情况对照表（限定 2024 年 12 月 31 日） 单元：万元 召募资金净额 146，464.12 今年度插足召募资金总数 6，270.13 变更用途的召募资金总数 0.00 已累计插足召募资金总数 145，413.00 变更用途的召募资金总数比例 0.00 限定 技俩 技俩 限定期末 期末 达到 可行 已变更 累计插足 是否 召募资金 限定期末 今年度 限定期末 插足 预定 今年度 性是 技俩(含 调理后投 金额与承 达到 承诺投资技俩 承诺投资 承诺插足 插足金 累计插足 程度 可使 罢了的 否发 部分变 资总数 诺插足金 斟酌 总数 金额(1) 额 金额(2) （%） 用状 效益 生重 更) 额的差额 效益 (4)＝ 态日 大变 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化 卢龙县糊口垃圾无 否 害化处理及毁灭发 否 18，400.00 18，400.00 18，400.00 521.25 18，686.98 286.98 101.56 227.69 （注 否 年9月 电技俩 1） 昌黎县城乡静脉产 否 业园特准筹备技俩 否 34，700.00 34，700.00 34，700.00 2，533.12 34，189.44 -510.56 98.53 1，519.04 （注 否 年1月 （一期） 1） 罗甸县糊口垃圾焚 2023 否 23，100.00 23，100.00 23，100.00 664.90 23，128.17 28.17 100.12 3，412.75 是 否 烧发电工程 年9月 不适 蛟河市糊口垃圾焚 用 否 19，000.00 19，000.00 19，000.00 2，428.37 18，117.72 -882.28 95.36 年 11 656.09 否 烧发电技俩 （注 月 武平县糊口垃圾焚 2023 否 15，600.00 15，600.00 15，600.00 122.49 15，626.57 26.57 100.17 1，189.74 是 否 烧发电技俩 年4月 不适 补充流动资金技俩 否 35，664.12 35，664.12 35，664.12 - 35，664.12 - 100.00 - 不适用 否 用 合 计 - 146，464.12 146，464.12 146，464.12 6，270.13 145，413.00 -1，051.12 - - 7，005.31 - - 卢龙县糊口垃圾无害化处理及毁灭发电技俩和昌黎县城乡静脉产业园特准 筹备技俩（一期）受举座环境影响，2022 年物质采购、货色输送、施工东谈主员流 动受限，加之技俩 2023 年头以来施工建树程度未达预期，并琢磨技俩建树本体 弘扬情况，将上述技俩达到预定可使用状态的时期由 2023 年 4 月分辩延期至 可使用状态的进犯前置条件之一，罗甸县糊口垃圾毁灭发电工程那时仍在产能 爬坡中，垃圾转念不充分，尚不具备烟气检测的条件，公司拟于技俩平定运行后 进行干系检测。该技俩达到预定可使用状态的时期由 2023 年 3 月延期至 2023 未达到贪图程度原因（分具体募投技俩） 年 9 月。公司 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议批准上述延 期事项，公司保荐东谈主、平安董事和监事会对该事项均发表了欢跃观点。 蛟河市糊口垃圾毁灭发电技俩 2023 年 11 月糊口垃圾起初入库，限定 2023 年 12 月末蛟河技俩召募资金插足程度约 85.57%。因外部倒送电未到位，且四季 度朔方精炼进入严寒季节，对技俩开垦调试并网酿成不利影响。鉴于技俩本体情 况，在技俩投资内容、投资用途、投资总数、实檀越体等不发生变更的情况下， 待天气转暖后保证技俩充足的调试时期，决定对蛟河市糊口垃圾毁灭发电技俩 达到预定可使用状态日期进行延期，由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。公 司 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第四十六次会议批准上述延期事项，公 司保荐东谈主和监事会对该事项均发表了欢跃观点。 技俩可行性发生要紧变化的情况讲解 不适用 公司以自筹资金事先插足召募资金投资技俩的款项共计东谈主民币 59，747.63 万元、已支付刊行用度东谈主民币 72.91 万元，经公司 2022 年 8 月 10 日第六届董 事会第二十次会议批准，公司使用召募资金 50，633.45 万元置换事先已插足卢 龙县糊口垃圾无害化处理及毁灭发电技俩、昌黎县城乡静脉产业园特准筹备项 召募资金投资技俩先期插足及置换情况 目（一期）、罗甸县糊口垃圾毁灭发电工程、蛟河市糊口垃圾毁灭发电技俩、 武平县糊口垃圾毁灭发电技俩和自筹资金已支付刊行用度。立信管帐师事务所 （非常等闲合股）对公司召募资金投资技俩本体使用自筹资金情况出具了信会 师报字2022第 ZF10968 号专项鉴证叙述，公司保荐东谈主、平安董事和监事会对 该事项均发表了欢跃观点。限定 2024 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司 已将 50，633.45 万元召募资金转至自有资金银行账户，完成了召募资金投资项 目先期插足的置换工作。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用 十七次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不竭的议案》， 欢跃公司及下属控股子公司在不影响召募资金投资技俩建树的情况下，共计使 用部分闲置的召募资金不越过东谈主民币 60，000 万元进行现款不竭，用于购买安全 性高、流动性好、振作保本要求的居品。 对闲置召募资金进行现款不竭，投资干系居品情况 次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不竭的议案》，欢跃 公司及控股子公司在不影响召募资金投资技俩建树的情况下，共计使用部分闲 置的召募资金不越过东谈主民币 1.2 亿元进行现款不竭，用于购买协定进款、结构性 进款、大额存单、银行搭理居品等安全性高、流动性好的保本型居品。 限定 2024 年 12 月 31 日，“伟 22 转债”使用闲置召募资金协定进款余额 为 336.03 万元。 用超募资金永恒补充流动资金或送还银行贷款情况 不适用 召募资金结余的金额及形成原因 不适用 召募资金其他使用情况 不适用 注 1：卢龙县糊口垃圾无害化处理及毁灭发电技俩和昌黎县城乡静脉产业园特准筹备技俩（一期）当前处于产能爬坡期，受区域垃圾供应波动影 响，本体效益开释节拍较原贪图有所调理。 注 2：蛟河市糊口垃圾毁灭发电技俩于 2024 年年中插足负责运营，由于可行性研究叙述中技俩预期效益统计口径为全年，因此今年不适用是否达到 斟酌效益。 表 2：“伟 24 转债”召募资金使用情况对照表（限定 2024 年 12 月 31 日） 单元：万元 召募资金净额 28，217.05 今年度插足召募资金总数 28，217.05 变更用途的召募资金总数 0.00 已累计插足召募资金总数 28，217.05 变更用途的召募资金总数比例 0.00 限定期末 限定期 累计插足 技俩达 技俩可 已变更 末插足 召募资金 限定期末 限定期末 金额与承 到预定 今年度 是否达 行性是 技俩(含 调理后投 今年度投 程度 承诺投资技俩 承诺投资 承诺插足 累计插足 诺插足金 可使用 罢了的 到斟酌 否发生 部分变 资总数 入金额 （%） 总数 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 效益 效益 要紧变 更) (4)＝ (3)＝(2)- 期 化 (2)/(1) (1) 永康市垃圾毁灭发 2024 不适用 否 20，000.00 20，000.00 20，000.00 20，000.00 20，000.00 0.00 100.00 3，698.73 否 电厂扩容工程技俩 年9月 （注） 补充流动资金技俩 否 8，217.05 8，217.05 8，217.05 8，217.05 8，217.05 0.00 合 计 - 28，217.05 28，217.05 28，217.05 28，217.05 28，217.05 0.00 - 3，698.73 - - - 未达到贪图程度原因（分具体募投技俩） 不适用 技俩可行性发生要紧变化的情况讲解 不适用 公司以自筹资金事先插足召募资金投资技俩的款项共计东谈主民币 14，284.90 万 元、已支付刊行用度东谈主民币 40.02 万元，经公司 2024 年 4 月 26 日第七届董事会 第五次会议批准，公司使用召募资金置换事先已插足召募资金投资技俩及已支付 刊行用度自筹资金的金额为东谈主民币 13，964.76 万元，其中置换事先插足募投技俩费 用东谈主民币 13，924.74 万元，置换已支付刊行用度东谈主民币 40.02 万元。立信管帐师事 召募资金投资技俩先期插足及置换情况 务所（非常等闲合股）对公司召募资金投资技俩本体使用自筹资金情况出具了信 会师报字2024第 ZF10224 号专项鉴证叙述，公司保荐东谈主和监事会对该事项均发 表了欢跃观点。限定 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已将 13，964.76 万元 召募资金转至自有资金银行账户，完成了召募资金投资技俩先期插足的置换工 作。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用 会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不竭的议案》，欢跃公司 及控股子公司在不影响召募资金投资技俩建树的情况下，共计使用部分闲置的召募 对闲置召募资金进行现款不竭，投资干系居品情况 资金不越过东谈主民币 1.2 亿元进行现款不竭，用于购买协定进款、结构性进款、大额 存单、银行搭理居品等安全性高、流动性好的保本型居品。 限定 2024 年 12 月 31 日，“伟 24 转债”使用闲置召募资金协定进款余额为 0 万元。 用超募资金永恒补充流动资金或送还银行贷款情况 不适用 召募资金结余的金额及形成原因 不适用 召募资金其他使用情况 不适用 注：永康市垃圾毁灭发电厂扩容工程技俩于 2024 年年中插足负责运营，由于可行性研究叙述中技俩预期效益统计口径为全年，因此今年不适用是 否达到斟酌效益。 第五节 本次债券担保情面况 凭证《上市公司证券刊行不竭方针》第二十条王法，公开刊行可转念公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东谈主民币 15 亿元的公司 除外。 “伟 22 转债”于 2022 年 7 月 22 日刊行，限定 2021 年 12 月 31 日，公司经 审计的合并财务报表中包摄于母公司股东的净财富不低于 15 亿元； “伟 24 转债” 于 2024 年 3 月 28 日刊行，限定 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报 表中包摄于母公司股东的净财富不低于 15 亿元。 故“伟 22 转债”和“伟 24 转债”均未提供担保，请投资者突出热心。 第六节 债券持有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。 第七节 本次债券付息情况 凭证本次可转债刊行要求，每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行 首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 刊行东谈主于 2024 年 7 月 22 日支付“伟 22 转债”自 2023 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日时代的利息。本次支付第二年利息，票面利率为 0.4%（含税），即 每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.4 元东谈主民币（含税）。“伟 24 转债” 于 2024 年 3 月 28 日刊行，限定 2024 年末刊行未满一年，因此 2024 年无需付 息。 刊行东谈主在 2024 年内未出现延伸支付利息的情况。中信建投证券将持续掌持 受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。 第八节 本次债券的追踪评级情况 中诚信海外信用评级有限责任公司于 2025 年 6 月 12 日出具债券追踪评级 叙述，保管公司主体信用等第为 AA，评级斟酌为平定；保管“伟 22 转债”和 “伟 24 转债”的信用等第为 AA。 第九节 债券持有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托不竭公约第 3.5 条商定的要紧事项 凭证刊行东谈主与中信建投证券签署的《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年公 开刊行 A 股可转念公司债券之受托不竭公约》第 3.5 条王法： “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较 大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面陈说乙方，并按法律、 法则和王法的王法实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时叙述，并予公告， 讲解事件的缘起、当今的状态和可能产生的法律效率。甲方还应提倡灵验且切实 可行的支吾步骤，并凭证乙方要求持续书面陈说县件弘扬和结果： （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款王法的要紧事件； （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变 动，需要调理转股价钱，大概依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正要求修正 转股价钱； （三）召募讲解书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大概不赎回； （四）可转债转念为股票的数额累计达到可转债起初转股前公司已刊行股票 总数的百分之十； （五）未转念的可转债总数少于三千万元； （六）可转债担保东谈主发生要紧财富变动、要紧诉讼、合并、分立等情况； （七）甲方信用气象发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的； （八）有履历的信用评级机构对可转念公司债券的信用或公司的信用进行评 级，并已出具信用评级结果的； （九）可能对可转念公司债券交游价钱产生较大影响的其他要紧事项； （十）法律、行政法则、部门规章、程序性文献王法或中国证监会、交游所 要求的其他事项。 甲方就上述事件陈说乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息 安全向乙方作出版面讲解，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的支吾步骤。 甲方受到要紧行政处罚、行政监管步骤或次序刑事责任的，还应当实时表露干系行恶 违章步履的整改情况。” 凭证刊行东谈主与中信建投证券签署的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年公 开刊行 A 股可转念公司债券之受托不竭公约》第 3.5 条王法： “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较 大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面陈说乙方，并按法律、 法则和王法的王法实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时叙述，并予公告， 讲解事件的缘起、当今的状态和可能产生的法律效率。甲方还应提倡灵验且切实 可行的支吾步骤，并凭证乙方要求持续书面陈说县件弘扬和结果： （一）甲方称号变更、股权结构或分娩筹备气象发生要紧变化； （二）甲方变更财务叙述审计机构、资信评级机构； （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动； （四）甲花式定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责； （五）甲方控股股东大概本体遏抑东谈主变更； （六）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资步履或要紧财富重组； （七）甲方发生越过上年末净财富百分之十的要紧耗损； （八）甲方甩手债权大概财产越过上年末净财富的百分之十； （九）甲方股权、筹备权触及被委用不竭； （十）甲方丧失对进犯子公司的本体遏抑权； （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，大概本期可转债担保情况发生变 更； （十二）甲方漂浮债券清偿义务； （十三）甲方一次承担他东谈主债务越过上年末净财富百分之十，大概新增告贷、 对外提供担保越过上年末净财富的百分之二十； （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组； （十五）甲方涉嫌行恶违章被有权机关拜谒，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管步骤、商场自律组织作出的债券业务干系的刑事责任，大概存在严重失信 步履； （十六）甲花式定代表东谈主、控股股东、本体遏抑东谈主、董事、监事、高档不竭 东谈主员涉嫌行恶违章被有权机关拜谒、选拔强制步骤，大概存在严重失信步履； （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项； （十八）甲方出现可能影响其偿债才气的财富被查封、扣押或冻结的情况； （十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、阻隔及恳求破产的决定， 大概被托管、照章进入破产设施、被责令关闭； （二十）甲方触及需要讲解的商场据说； （二十一）甲方未按照干系王法与召募讲解书的商定使用召募资金； （二十二）甲方违抗召募讲解书承诺且对债券持有东谈主权益有要紧影响； （二十三）召募讲解书商定或甲方承诺的其他应当表露事项； （二十四）甲方拟变更债券召募讲解书的商定； （二十五）甲方拟修改债券持有东谈主会议王法； （二十六）甲方拟变更债券受托不竭东谈主或受托不竭公约的主要内容； （二十七） 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款王法的要紧事件； （二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股 份变动，需要调理转股价钱，大概依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正要求 修正转股价钱； （二十九）召募讲解书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回大概不赎回； （三十）可转债转念为股票的数额累计达到可转债起初转股前公司已刊行股 票总数的百分之十； （三十一）未转念的可转债总数少于三千万元； （三十二）可转债担保东谈主发生要紧财富变动、要紧诉讼、合并、分立等情况； （三十三）甲方信用气象发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的； （三十四）有履历的信用评级机构对可转念公司债券的信用或公司的信用进 行评级，并已出具信用评级结果的； （三十五）可能对可转念公司债券交游价钱产生较大影响的其他要紧事项； （三十六）法律、行政法则、部门规章、程序性文献王法或中国证监会、交 易所要求的其他事项； （三十七）其他可能影响甲方偿债才气或债券持有东谈主权益的事项。 就上述事件陈说乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期可转债本息安全向 乙方作出版面讲解，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的支吾步骤。触发信 息表露义务的，甲方应当按照干系王法实时表露上述事项及后续弘扬。 甲方的控股股东大概本体遏抑东谈主对要紧事项的发生、弘扬产生较大影响的， 甲方理会后应当实时书面见告乙方，并互助乙方履行相应职责。 甲方受到要紧行政处罚、行政监管步骤或次序刑事责任的，还应当实时表露干系 行恶违章步履的整改情况。” 调理“伟 22 转债”和“伟 24 转债”的转股价钱以及信用评级机构出具追踪评级 叙述外，未发生《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年公开刊行 A 股可转念公司 债券之受托不竭公约》和《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年公开刊行 A 股可 转念公司债券之受托不竭公约》第 3.5 条列明的要紧事项。 二、转股价钱调理 （一）“伟 22 转债”转股价钱调理情况 “伟 22 转债”的运转转股价钱为 32.85 元/股。限定本叙述出具日，“伟 22 转债”转股价钱历次调理情况如下： 万股限定性股票登记手续，自 2023 年 7 月 5 日起，“伟 22 转债”的转股价钱由 券交游所网站表露的《浙江伟明环保股份有限公司对于“伟 22 转债”转股价钱 调理的公告》（公告编号：临 2023-061）。 转债”的转股价钱由 32.71 元/股调理为 32.56 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交游所网站表露的《浙江伟明环保股份有限公司对于因利 润分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-065）。 的转股价钱由 32.56 元/股调理为 28.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 “伟 22 转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-058）。 转债”的转股价钱由 28.00 元/股调理为 27.75 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交游所网站表露的《浙江伟明环保股份有限公司对于因 权益分拨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-063）。 债”的转股价钱由 27.75 元/股调理为 27.27 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 润分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2025-039）。 （二）“伟 24 转债”转股价钱调理情况 “伟 24 转债”的运转转股价钱为 18.28 元/股。限定本叙述出具日，“伟 24 转债”转股价钱历次调理情况如下： “伟 24 转 债”的转股价钱由 18.28 元/股调理为 18.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 益分拨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-063）。 债”的转股价钱由 18.03 元/股调理为 17.55 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 润分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2025-039）。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年公开刊行可转念公司债 券及 2024 年向不特定对象刊行可转念公司债券受托不竭事务叙述（2024 年度）》 之署名盖印页） 债券受托不竭东谈主：中信建投证券股份有限公司 年 月 日上一篇：创业板ETF东财: 对于西藏东财创业板交游型绽开式指数证券投资基金上市交游教导性公告
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